Ключевые выводы:
- Binance контролирует 70,82% запасов стейблкоинов, укрепляя доминирование на рынке.
- Растущие объемы спотовой и фьючерсной торговли способствуют росту ликвидности Binance.
- Резкий приток стаблкоинов сигнализирует о грядущей потенциальной ребалансировке рынка.
Теперь Binance контролирует 70,82% всех резервов стейблкоинов на всех биржах, укрепляя свои позиции в качестве ведущего поставщика ликвидности на криптовалютном рынке. Данные CryptoQuant показывают, что резервы Binance неуклонно растут, в то время как конкурирующие биржи теряют свою долю. Этот сдвиг подчеркивает растущую концентрацию ликвидности стабильных монет на Binance, что позволяет ей оказывать большее влияние на торговую активность.
Binance расширяет доминирующее положение Stablecoin на фоне растущих объемов торгов
По данным CryptoQuant, Binance сохраняет 70,82% контроля над всеми стабильными монетами на биржах. Резервы стабильных монеток демонстрируют растущую власть Binance в криптоиндустрии, поскольку эти резервы определяют как ликвидность рынка, так и торговые операции.
Соотношение резервов стабильных монеток Binance к рыночной капитализации имеет постоянную тенденцию к росту с начала 2023 года, когда его доля составляла 20-30%. Со временем расширение доминирования Binance на рынке привело к тому, что конкурирующие биржи стали терять свои резервы стабильных монеток.
Binance продолжает завоевывать рынок за счет увеличения запасов стабильных монеток, которые соответствуют уменьшающимся запасам других бирж.
Более того, данные показывают обратную зависимость между доминированием стабильных монеток на Binance и подъемом цены Биткойна выше 75 000 долларов в начале 2025 года, поскольку запасы стабильных монеток на бирже продолжают расти.
Растущий контроль Binance над ликвидностью стейблкоинов позиционирует биржу как важнейшего поставщика рыночной ликвидности.
Объем торгов на Binance стремительно растет, способствуя доминированию стейблкоина
Кроме того, увеличение запасовстабильных монеток на сайте Binance обусловлено растущими объемами спотовой торговли и фьючерсной торговли, которые начали резко расти в конце 2024 года.
Данные CryptoQuant показывают, что Binance сохраняет свою позицию ведущей криптовалютной биржи, контролируя как деривативы, так и спот-рынок.
График «Binance — Объем торгов по фьючерсам и спотам» демонстрирует эту закономерность, показывая два существенных момента. Начиная с 2024 года, совокупный объем торгов спот (черная линия) демонстрирует непрерывный рост, достигая более 800 миллиардов к началу 2025 года.
И наоборот, ежедневный объем спотовых торгов (светло-фиолетовые столбики) в конце 2024 года несколько раз достигал пика, доходя до 20 миллиардов, а в начале 2025 года упал до уровня менее 5 миллиардов.
Этот рост торговой активности совпадает с ростом влияния Binance на резервы стабильных монеток. По мере того, как все больше трейдеров участвуют во фьючерсной и спот-торговле на Binance, ликвидность биржи укрепляется, что еще больше увеличивает ее долю в резервах стейблкоинов. Доминирование Binance на рынке ликвидности продолжает расти, что свидетельствует о ее важнейшем положении в криптоэкономике.
Сочетание растущих объемов фьючерсных и спотовых торгов на Binance позволило бирже стать самой активной площадкой, укрепив свое доминирующее положение в сфере ликвидности стейблкоинов и закрепив позицию лидера рынка криптовалютной торговли.
Binance лидирует по притоку стейблкоинов на фоне ребалансировки рынка
Приток стабильных монеток на Binance продолжает оставаться в авангарде биржевой активности, поскольку инвесторы демонстрируют свое постоянное участие в рынке, несмотря на текущий рыночный спад.
Согласно данным CryptoQuant, статус главного центра ликвидности на криптовалютном рынке принадлежит Binance, поскольку биржа получила значительный чистый приток стабильных монет.
Тепловая карта Stablecoins — Exchange Netflow Heatmap показывает, что Binance испытывает значительный рост притока стабильных монеток, что отображается желтым цветом.
Активность биржевых операций возросла, когда на Binance был зафиксирован соответствующий приток средств в октябре и декабре 2024 года. Трейдеры, похоже, возвращают капитал на биржи во время всплеска в середине февраля 2025 года, поскольку ожидают повышения рыночной стоимости.
Между тем, текущее состояние рынка приводит к тому, что Биткойн находится в состоянии перепроданности. Однако исторически сложилось так, что восстановление баланса рынка происходит после увеличения притока стабильных монет, поскольку трейдеры нуждаются в ликвидности стабильных монет для своих ордеров на покупку.
Таким образом, рынок может начать начальную стадию бычьего восстановления благодаря постоянному притоку средств и восстановлению доверия инвесторов.
Запасы стейблкоинов на Binance в сочетании с ее позицией ведущей точки привлечения притока продолжают устанавливать доминирующее положение стейблкоинов над направлением рынка. В ближайшие недели в отрасли может произойти восстановление рынка, поскольку трейдеры продолжают направлять на биржу все больше ликвидности.
Отказ от ответственности
Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не дает никаких финансовых, инвестиционных или иных советов. Автор или любые люди, упомянутые в этой статье, не несут ответственности за любые финансовые потери, которые могут возникнуть в результате инвестирования или торговли. Пожалуйста, проведите свое исследование, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.
