Основные сведения
- BNP Paribas запустил токенизированный класс акций для французского фонда денежного рынка на публичном блокчейне Ethereum.
- Компания WisdomTree намерена обеспечить круглосуточную торговлю и мгновенные расчеты для своего токенизированного цифрового фонда Treasury Money Market Digital Fund.
- За последние 4 года на блокчейн Ethereum постоянно приходилось 55-60% всех ТВЛ DeFi.
Несмотря на нарастающие предупреждения о стремительном росте токенизации, учреждения не собираются делать перерыв. США начали, а теперь и Европа следует их примеру, несмотря на препятствия, связанные с соблюдением требований MiCA.
Последние обновления коснулись крупнейшего европейского банка, а также управляющего фондом активов в США. Гонка за возможность торговли на традиционных рынках без посредников, местоположения или временных границ разгорается.
По мере того, как учреждения объединяют традиционные финансы (TradFi) и децентрализованные финансы (DeFi), Ethereum становится лидером в этом направлении. Ранее такие учреждения, как JP Morgan, SWIFT, BlackRock и Securitize, среди прочих, уже провели токенизацию. Как последние обновления повлияют на финансовые рынки в целом?
Европейский банк BNP Paribas запускает токенизированный MMF на блокчейне Ethereum
Многонациональный банковский гигант BNP Paribas, базирующийся в Европе и располагающий 3 триллионами долларов, официально развернул токенизированный класс акций на блокчейне Ethereum. Интеграция произошла на фоне строгих правил MiCA, европейского органа, регулирующего криптовалюты.
По данным BSCNews on X, этот класс акций представлял собой французский фонд денежного рынка. Платформа AssetFoundry успешно протестировала интеграцию. Интеграция позволила осуществлять торговлю и расчеты в публичной сети, которая работала в течение всего года.
Присутствуя в 64 странах, банк имеет большую базу пользователей. Ожидается, что деятельность MMF резко возрастет теперь, когда пользователи больше не будут привязаны к времени или месту проведения расчетов.
Для Ethereum это означало огромную веху. Это потому, что шаг такого крупного банка стал явным признаком того, что теория «слишком рискованно, слишком грязно, слишком экспериментально» умерла.
WisdomTree обеспечит круглосуточную торговлю фондом WTGXX
Кроме того, аналогичный шаг собирался предпринять фонд WisdomTree. Фонд запустит круглосуточную торговлю со стабильным монетой USDC для своего токенизированного Treasury Money Market Digital Fund (WTGXX). Это был первый случай, когда фонд предпринял подобный шаг в соответствии с правилами Соединенных Штатов.
Интеграция последовала за соблюдением WisdomTree основных правил, изданных SEC и FINRA. Таким образом, фонду было предоставлено облегчение, а его брокер, WisdomTree Securities, обеспечил ликвидность.
Однако это облегчение было связано с определенными условиями: торговля может осуществляться через дилера-принципала и по фиксированной внутридневной цене в $1. Кроме того, будут проводиться расчеты на основе блокчейна и начальный институциональный доступ через WisdomTree Connect.
Интеграция USDC увеличила ликвидность в криптовалютном секторе. Она также раскрыла важность рельсов для стабильных монеток при слиянии TradFi-DeFi. Более того, она подтвердила ранее упомянутое влияние токенизации BNP Paribas.
На основе полученной информации было целесообразно проанализировать общую стоимость, заблокированную в DeFi (TVL) в различных цепочках.
Анализ доминирования DeFi TVL в различных цепочках
Ethereum занимал самую большую долю в DeFi TVL, варьируя от 55% до 60% за последние четыре года. Для контекста, на момент печати эта доля составляла около 123 миллиардов долларов. Все остальные цепочки боролись за оставшуюся долю, которая составляла менее 45%. Эта цифра означает, что ETH был основой DeFi.
Последние данные показали, что доля Bitcoin (BTC) и Solana (SOL) растет. Доля TRON (TRX) и BNB Smart Chain (BSC) за тот же период снижалась. Полученные данные указывают на то, что токенизация, которая была одним из основных направлений деятельности DeFi, была направлена на крупные компании, обладающие огромными базами пользователей.
В целом, эти события свидетельствуют об изменении динамики рынка со стороны крупных учреждений по всему миру.
