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Wichtige Einblicke
- Der Bitcoin-Kurs blieb unterhalb der Widerstandsmarke von 65.700 US-Dollar gefangen.
- Die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs erreichten ihren höchsten Stand seit drei Wochen.
- Die abweichende Meinung innerhalb der Federal Reserve verstärkte den Druck auf die risikosensiblen Kryptomärkte.
Bitcoin hielt sich am Freitag nahe der 64.000-Dollar-Marke, nachdem US-Spotfonds die stärksten Zuflüsse seit drei Wochen verzeichneten. Der Bitcoin-Kurs blieb unterhalb des Widerstands, während Händler die Signale der Federal Reserve hinsichtlich einer strafferen Geldpolitik sowie die anhaltende institutionelle Nachfrage bewerteten.
Diese Diskrepanz war von Bedeutung, da sich die Nachfrage nach Fonds verbesserte, während die Momentum-Dynamik am Kassamarkt weiterhin schwach blieb. Die ETF-Käufe verringerten den unmittelbaren Verkaufsdruck, doch gelang es den Käufern nicht, den oberen Handelsbereich zurückzuerobern.
Die Anleger wägten den anhaltenden Mittelzufluss gegen ein makroökonomisches Umfeld ab, das von einer aggressiven Risikopositionierung auf den Kryptomärkten abhielt.
Bitcoin-Kurs hält sich nahe 64.000 US-Dollar, nachdem die Nachfrage nach ETFs wieder angestiegen ist
Den Daten von CoinGecko zufolge lag der Kurs von Bitcoin am 31. Juli bei knapp 64.000 US-Dollar, bei einer Marktkapitalisierung von 1,28 Billionen US-Dollar. Der Kurs von Bitcoin bewegte sich innerhalb einer täglichen Spanne von 63.886 bis 65.305 US-Dollar. Die wöchentliche Wertentwicklung blieb negativ, während das tägliche Handelsvolumen bei knapp 26,6 Milliarden US-Dollar lag.
Daten von SoSoValue zeigten, dass US-amerikanische Bitcoin-Spotfonds am Donnerstag Mittel in Höhe von 233,1 Millionen US-Dollar verzeichneten. Dies war der stärkste Tageszufluss seit über drei Wochen. Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock verzeichnete Zuflüsse in Höhe von 183,4 Millionen US-Dollar, was fast vier Fünftel der gesamten Zuflüsse ausmachte.
Der Bitcoin-ETF von Bitwise verzeichnete Zuflüsse in Höhe von 20,7 Millionen US-Dollar, während der Fonds von Fidelity 15,5 Millionen US-Dollar erhielt. Diese Käufe ließen die wöchentlichen Nettozuflüsse vor der Sitzung am Freitag auf 203,84 Millionen US-Dollar ansteigen.
Auch die monatliche Entwicklung hat sich nach zwei schwierigen Monaten hinsichtlich der Fondsnachfrage verbessert. Die Nettozuflüsse im Juli beliefen sich nach den Transaktionen vom Donnerstag auf 437,8 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis vom Freitag wird darüber entscheiden, ob die Produkte die vierte positive Woche in Folge verzeichnen werden.
Der Bitcoin-Kurs stößt unterhalb der 65.700-Dollar-Marke wiederholt auf Widerstand
Der Krypto-Händler „That Martini Guy“ erklärte, Bitcoin sei zweimal an derselben Widerstandszone abgeprallt. Er bezeichnete 65.700 US-Dollar als das Niveau, das die Käufer in eine Unterstützung umwandeln müssten.
Seinem Chart zufolge lag der nächste Aufwärtsbereich nach einem bestätigten Ausbruch bei etwa 67.200 US-Dollar. Wiederholte Rückgänge unterhalb des Widerstands zeigten jedoch, dass die Käufer die Kontrolle über den Markt noch nicht zurückgewonnen hatten.
Die Sieben-Tage-Spanne von CoinGecko untermauerte diese Einschätzung. Bitcoin erreichte in diesem Zeitraum einen Höchststand von knapp 65.745 US-Dollar, konnte sich in diesem Bereich jedoch nicht halten. Die untere Grenze blieb bei knapp 62.785 US-Dollar, sodass sich der Vermögenswert innerhalb einer engen Spanne bewegte.
Der Analyst identifizierte 64.000 US-Dollar als nächstgelegenes Unterstützungsniveau. Ein anhaltendes Halten dieses Niveaus könnte die Handelsspanne aufrechterhalten und einen weiteren Test des Widerstands ermöglichen. Ein Durchbrechen dieses Niveaus würde den Fokus auf die stärkere Nachfragespanne zwischen 62.000 und 63.000 US-Dollar lenken.
Bitcoin-Kurs reagiert auf die Entscheidung der Federal Reserve für eine restriktive Geldpolitik
Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) hat am 29. Juli die Zinssätze zwischen 3,5 % und 3,75 % belassen. Aus den Protokollen der US-Notenbank geht hervor, dass die Mitglieder diesen Beschluss mit 9 zu 3 Stimmen verabschiedeten.
Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan sprachen sich gegen die Entscheidung aus. Jeder der drei Entscheidungsträger bevorzugte eine Anhebung um einen Viertelpunkt, was zu einer stärker „hawkischen“ Spaltung führte, als die Märkte erwartet hatten.
Die US-Notenbank erklärte, die Inflation liege weiterhin über ihrem Zielwert von 2 %. Vertreter der Notenbank führten dies auf energiebedingte Angebotsschocks sowie auf Unsicherheiten zurück, die zum Teil mit dem Konflikt im Nahen Osten zusammenhängen. In der Erklärung wurde zudem beschrieben, dass die Wirtschaftstätigkeit in einem soliden Tempo zunehme.
Laut XWIN Research Japan ging Bitcoin ohne ausgeprägte Richtungsorientierung in die Sitzung. Die Analyse des Unternehmens ergab ein Taker-Kauf-Verkaufs-Verhältnis nahe 1,0, was auf einen ausgeglichenen, aggressiven Handel hindeutet.
Das Marktforschungsunternehmen berichtete zudem von einer leichten Short-Tendenz bei den Perpetual-Futures. Den Verkäufern gelang es wiederholt nicht, den BTC-Kurs unter die Unterstützungsspanne von 62.000 bis 63.000 US-Dollar zu drücken.
Die positiven Finanzierungssätze deuteten auf eine anhaltende Nachfrage nach gehebelten Long-Positionen hin. Diese Konstellation setzte jedoch die zahlreichen Trader bei plötzlichen Kursrückgängen dem Risiko erzwungener Liquidationen aus.
XWIN teilte zudem mit, dass die Zuflüsse an die Börsen vor der Entscheidung weiterhin gering geblieben seien. Die Daten lieferten kaum Anhaltspunkte dafür, dass die Inhaber umfangreiche Verkäufe am Kassamarkt planten. Die Volatilität nach der Sitzung spiegelte daher eher eine Neubewertung wider als eine stark bärische Positionierung.
Die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs stützen die Nachfrage, führen jedoch nicht zu einem Durchbruch
Die Nachfrage institutioneller Anleger hielt bei mehreren Kryptoprodukten an, wenngleich die Mittelzuflüsse weiterhin uneinheitlich ausfielen. „That Martini Guy“ gab in einem weiteren täglichen Update Mittelzuflüsse in Höhe von 49,74 Millionen US-Dollar in Bitcoin-ETFs an.
Demselben Bericht zufolge beliefen sich die Abflüsse aus Ether-Fonds auf 2,95 Millionen US-Dollar. Solana-Produkte verzeichneten Zuflüsse in Höhe von rund 404.000 US-Dollar, während XRP-Fonds 5,98 Millionen US-Dollar erhielten.
Diese Zahlen zeigten, dass das Kapital während dieser Handelssitzung vor allem in Bitcoin und XRP floss. Dennoch reichten die ETF-Zuflüsse nicht aus, um Bitcoin über den bestehenden Widerstand zu treiben. Diese Diskrepanz deutete darauf hin, dass institutionelle Käufe die Kursspanne stützten, ohne jedoch eine ausreichende unmittelbare Spotnachfrage zu erzeugen.
Die Federal Reserve wird am 19. August das Protokoll ihrer Juli-Sitzung veröffentlichen. Bis dahin werden Händler die Unterstützung bei 64.000 US-Dollar und den Widerstand bei 65.700 US-Dollar im Auge behalten. Ein bestätigter Schlusskurs außerhalb eines dieser Niveaus würde das nächste verifizierbare Richtungssignal liefern.
