Le marché des crypto-monnaies se prépare pour la prochaine étape alors que les Stablecoins grimpent et que la correction se calme

Aperçu des principaux éléments :

• L’offre de stablecoins atteint le niveau record de 225 milliards de dollars, en hausse de 63 % d’une année sur l’autre
• Le bitcoin maintient un soutien fort entre 56 000 et 71 000 dollars
• Les avoirs à court terme en Stablecoin suggèrent que les plans de réintégration sont en cours d’élaboration

La dynamique du marché des crypto-monnaies évolue alors que le bitcoin subit une correction. Malgré cela, la liquidité des stablecoins continue d’augmenter, ce qui indique que les fonds sont prêts à affluer sur le marché.

Historiquement, la reprise du marché tend à être robuste lorsque le bitcoin atteint la stabilité et que l’offre de stablecoins augmente. Lors de la période de correction de mars 2024, l’offre de stablecoins est restée stable au même niveau que le bitcoin.

Le marché actuel présente une tendance opposée à celle des périodes précédentes. L’offre de Stablecoin augmente alors que le Bitcoin reste stable. Par conséquent, le marché présente de meilleures conditions pour une reprise rapide car une liquidité abondante est disponible.

Selon CryptoQuant, l’offre totale de stablecoins ERC-20 a atteint 118,82 milliards de dollars. En revanche, elle a connu une baisse mineure de 1,74 milliard de dollars (-0,15 %). Cependant, il a démontré une croissance positive au cours des dernières semaines.

Par ailleurs, Glassnode a indiqué que les stablecoins ont atteint leur plus haut niveau d’approvisionnement total (ATH). En outre, les cinq principaux stablecoins conservent plus de 200 milliards de dollars en circulation.

L’augmentation de l’offre de stablecoins indique une accumulation importante de liquidités, ce qui devrait favoriser les investissements dans le bitcoin et les altcoins.

Stablecoin Offre sur le marché des crypto-monnaies

Le marché des crypto-monnaies repose en grande partie sur les stablecoins. Ils font office de “poudre sèche” que les traders peuvent utiliser dans leurs opérations. À mesure que l’offre de stablecoins augmente, le marché gagne du capital d’investissement supplémentaire. Ce capital excédentaire reste prêt à revenir sur le marché.

Rétrospectivement, l’augmentation de la production de stablecoins au cours des premiers mois de 2021 a permis au bitcoin de dépasser les 60 000 dollars. Aujourd’hui, la tendance à l’augmentation de l’offre de stablecoins se poursuit depuis le milieu de l’année 2024.

Le bitcoin continue de maintenir sa position macro-tendancielle à 84 175 $. Il se remet de son pic tout en restant au-dessus de son niveau de tendance macro actuel.

Au cours de la période mars-juillet 2024, l’offre de stablecoins n’a pas évolué, tandis que le bitcoin est entré dans une période de consolidation du marché. Cependant, cette fois-ci, la croissance de l’offre de stablecoins indique que les investisseurs sont prêts à revenir sur le marché.

L’afflux d’ETF, les ajustements de la politique de la Réserve fédérale et l’adoption croissante par les institutions pourraient entraîner un mouvement à la hausse pour le bitcoin. L’ensemble de ces facteurs renforce sa position sur le marché des cryptomonnaies.

Le graphique Stablecoin HODL Waves de Checkonchain révèle que les avoirs en stablecoins à court terme ont dépassé les 120 milliards de dollars.

Ces avoirs datent de moins de trois mois et reflètent le fait que les opérateurs convertissent les profits réalisés sur le marché en actifs stables. Cette stratégie leur permet d’attendre des opportunités idéales pour revenir sur le marché.

L’offre de Stablecoin augmente de 63 % d’une année sur l’autre

Selon les données d’Artemis, l’offre de stablecoins a connu une croissance remarquable au cours de l’année écoulée. Elle a augmenté de 63 %, passant de 138 milliards de dollars en février 2024 à 225 milliards de dollars en février 2025.

La croissance annuelle de la liquidité des crypto-monnaies a atteint des niveaux significatifs, démontrant que des capitaux supplémentaires cherchent à entrer dans les actifs à risque.

Le marché des stablecoins continue de se développer, avec une offre en forte croissance. L’USDT (Tether) et l’USDC (USD Coin) conservent leur leadership, même si de nouveaux stablecoins comme GHO et FDUSD émergent.

Les monnaies stables font l’objet d’une demande croissante sur le marché en raison de leur polyvalence. Les commerçants les utilisent pour les opérations, les paiements transfrontaliers, les applications DeFi et les règlements institutionnels.

Le support solide de Bitcoin entre 56K-$71K

L’analyse en chaîne d’Alphractal montre que le bitcoin bénéficie d’un soutien solide entre 56 000 et 71 000 dollars. Les volumes de transactions élevés renforcent ce soutien. En outre, les revenus des mineurs augmentent et le taux de hachage continue d’augmenter.

Historiquement, une activité transactionnelle importante dans des fourchettes de prix spécifiques a marqué des zones d’accumulation cruciales pour le bitcoin. Ces zones précèdent souvent le début d’un nouveau rallye.

En outre, la demande du réseau reste élevée en raison de l’augmentation des frais de paiement des mineurs, un indicateur essentiel de l’activité du réseau.

La consolidation actuelle du marché des crypto-monnaies indique une forte activité d’achat. Les détenteurs à long terme et les mineurs accumulent des bitcoins au lieu de les vendre aux niveaux de prix actuels.

En outre, le bitcoin a suivi le même comportement d’accumulation tout au long de ses premiers cycles de marché. Tous les regroupements sur la chaîne dans les fourchettes de prix de 2 000 à 5 000 dollars, de 6 000 à 12 000 dollars et de 15 000 à 26 000 dollars ont précédé d’importants cycles de marché haussier.

Si le cours du bitcoin se maintient dans la fourchette de 56 000 à 71 000 dollars, cela pourrait indiquer le début de la formation d’un nouveau plancher. Cela pourrait ouvrir la voie à un mouvement haussier.

La correction actuelle du marché ouvre la voie à une nouvelle expansion du marché des crypto-monnaies. L’offre de stablecoins atteignant des niveaux record soutient cette phase de croissance potentielle.

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Dans cet article, les points de vue et les opinions exprimés par l’auteur ou toute autre personne citée sont donnés à titre d’information uniquement et ne constituent pas des conseils en matière d’investissement, de finance ou autre. Le trading ou l’investissement dans les crypto-monnaies comporte un risque de perte financière.