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Wichtige Einblicke:
- Der Kryptomarkt erholt sich, da die CME-Daten eine 99%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im September zeigen, was mit Trumps Vorstoß für eine lockere Geldpolitik übereinstimmt.
- Trump erwägt 11 Kandidaten für die Nachfolge von Jerome Powell, wenn dessen Amtszeit im Mai endet.
- Finanzminister Scott Bessent forderte die Fed auf, eine Senkung um 50 Basispunkte in Betracht zu ziehen, während Trump für tiefere Senkungen und eine Ausweitung der Liquidität eintritt.
Der breitere Kryptomarkt hat heute eine starke Rallye hingelegt und ist um 4% auf mehr als $4,10 Billionen gestiegen, da eine Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte während der FOMC-Sitzung im September erwartet wird. Da die Zahlen zum Verbraucherpreisindex in den USA im Juli niedriger ausfielen als erwartet, steigen die Erwartungen, dass Jerome Powell zu einer quantitativen Lockerung (QE) übergeht. Während der Kurs von Bitcoin (BTC) um bescheidene 1,5% auf über $120.500 gestiegen ist, führt Ethereum (ETH) die Rallye am Altcoin-Markt mit einem Wochengewinn von 30% an.
Krypto-Markt-Rallye löst Liquidationen in Höhe von 512 Millionen Dollar aus
Nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindexdaten am Dienstag legte der Kryptomarkt kräftig zu und der S&P 500 Index erreichte neue Höchststände. Dies hat in den letzten 24 Stunden insgesamt 512 Millionen Dollar an Krypto-Liquidationen ausgelöst, davon 380 Millionen Dollar an Short-Liquidationen, wie die Daten von Coinglass zeigen.
In der Hoffnung, dass Jerome Powell auf der FOMC-Sitzung im September Zinssenkungen ankündigen wird, stürmen die Krypto-Bullen erneut los. Die US-Staatsverschuldung hat einen Rekordwert von 37 Billionen Dollar erreicht, was die Sorgen über steigende Defizite und die zunehmende Möglichkeit einer Geldmengenausweitung verstärkt.
Analysten warnen, dass die Bedienung dieser Schulden zu einem Anstieg der globalen M2-Geldmenge beitragen könnte. Dies könnte als Katalysator für den weiteren Anstieg des Bitcoin-Preises dienen.
Jamie Coutts, Chefanalyst für Kryptowährungen bei Real Vision, glaubt, dass Bitcoin bis zum Jahresende die Marke von 132.000 $ überschreiten könnte, wenn dieser Trend anhält. Angesichts der historischen Korrelation, der steigenden Inflation und der wachsenden M2-Geldmenge könnte sich die BTC-Preisrallye jedoch noch weiter auf 132.000 $ ausdehnen.
Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed steigt auf 99% im September FOMC
Nachdem die US-Verbraucherpreisinflationszahlen für Juli unter den Erwartungen von 2,8% lagen, richten sich derzeit alle Augen auf den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. Analysten rechnen mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im September, die mit Trumps Forderungen nach einer lockeren Politik übereinstimmt. Die Fed kann diesen Schritt trotz des starken Inflationsdrucks mit einem “schwächeren Arbeitsmarkt” rechtfertigen.
Laut den Daten der CME Group ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im September auf 99% gestiegen. Nach fast fünf aufeinanderfolgenden FOMC-Sitzungen ohne Zinssenkung könnte Powell bei der nächsten Sitzung endlich einen Schwenk vollziehen.
Sollte Powell sich weigern, den Kurs zu ändern, wird US-Präsident Donald Trump bereits über seine Ablösung nachdenken. Die Trump-Administration prüft 11 potenzielle Kandidaten für die Nachfolge von Jerome Powell als Vorsitzender der Federal Reserve, wenn dessen Amtszeit im Mai endet. Zu den Namen, die in Betracht gezogen werden, gehören der Chefmarktstratege von Jefferies, David Zervos, der ehemalige Fed-Gouverneur Larry Lindsey und Rick Rieder, der Chief Investment Officer für Global Fixed Income von BlackRock.
Finanzminister Scott Bessent plädiert für eine Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte
Einem Bericht von Bloomberg zufolge schlug Bessent vor, dass die US-Notenbank für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte offen bleiben sollte, nachdem sie auf ihrer letzten Sitzung den Leitzins beibehalten hatte. Er äußerte sich nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten für Juli, die er als “unglaublich” bezeichnete. Außerdem nannte Bessent sie als Beweis dafür, dass die Fed Spielraum für einen aggressiveren politischen Schritt hat.
Bessent äußerte sich auch zuversichtlich, dass Stephen Miran, Trumps Kandidat für den vakanten Sitz im Fed-Vorstand und derzeitiger Leiter des Rates der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, vor der Sitzung am 16. und 17. September bestätigt wird.
In der Vergangenheit hat US-Präsident Trump auch noch höhere Zinssenkungen der Fed in Höhe von 300 Basispunkten gefordert. Trump will den Markt mit frischer Liquidität fluten und den Wirtschaftsmotor ankurbeln. Dies könnte zu einer breiteren Rallye am Kryptomarkt führen und die nächste Phase der Hausse einleiten.
