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Wichtige Einblicke
- US-Verbraucherpreisindex für Juli: jährliche Inflationsrate steigt um 2,7% und liegt damit unter den Erwartungen von 2,8%.
- Der Grund, warum die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in die Höhe schoss und wie die Krypto- und Aktienmärkte reagierten.
- Bitcoin hält einen Ausbruch über $116,8K und visiert ein neues ATH an, da die Kryptozuflüsse anhalten.
Am 12. August wurden die jährlichen US-Verbraucherpreisinflationsdaten für Juli veröffentlicht, was zu einer hohen Marktvolatilität führte. Gold, Aktien und Kryptowährungen bewegten sich alle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Daten. Die Finanzmärkte preisten weiterhin die von Präsident Donald Trump verhängten Zölle ein.
Die US-Verbraucherpreisinflationsdaten stiegen zwar an, lagen aber immer noch unter dem erwarteten Wert von 2,8%. Die Fed strebte eine jährliche Inflationsrate von 2% an. Dies war im Allgemeinen gut für die Verbraucher.
Jährliche US VPI-Inflationsdaten für Juli
Wie Jesse Cohen auf X (ehemals Twitter) mitteilte, stieg die jährliche Inflationsrate des US-Verbraucherpreisindex auf 2,7%, während der Kernverbraucherpreisindex im Jahresvergleich auf 3,1% anstieg. Dies entspricht einem Sechsmonatshoch und einem Anstieg von 0,32% gegenüber dem Vormonat. Der Juli verzeichnete den zweithöchsten Anstieg im Jahr 2025. Die auf das Jahr hochgerechneten 3-Monats- und 6-Monats-Raten lagen bei 2,8% bzw. 2,4%.
Der steigende Verbraucherpreisindex könnte die Verbraucher dazu veranlassen, ihre Ausgaben einzuschränken. Der aktuelle Wert hat jedoch keinen Alarm ausgelöst.
Analysten sahen die Tarife als Haupttreiber des Verbraucherpreisindex an, aber die Daten zeigten etwas anderes. Häuser, medizinische Dienstleistungen, Strom, Lebensmittel, Flugverkehr und Gebrauchtwagen führten die Liste derjenigen an, die den Anstieg der Inflation beeinflussten.
Der Bericht hat die Verbraucher nicht verängstigt, aber er hatte Auswirkungen auf die Entwicklung von Aktien, Kryptowährungen und Devisenpaaren.
U.S. CPI springt, Zinssenkungswahrscheinlichkeiten verschieben sich und Märkte reagieren
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am 17. September ist auf 94,2% gestiegen, da immer mehr Stimmen den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zum Handeln auffordern. Dennoch hat Powell auf diesem Schritt beharrt. Einige forderten Trump auf, Powell zu entlassen, wenn er die Zinssätze nicht sofort senkt.
Powell hatte zuvor argumentiert, dass die meisten Leute, die er kannte, höhere Inflationsraten vorhersagten. Dies erklärte, warum er zögerte, diese Entscheidung zu treffen. Da die Quoten steigen und Trump extrem verärgert über Powell ist, könnten die Zinsen im September gesenkt werden.
Die Märkte reagierten anomal, da ähnliche Daten zuvor zu einem Rückgang der Preise von Krypto-Assets geführt hatten. Das lag daran, dass die Teilnehmer Kryptowährungen nun zur Absicherung gegen die Inflation nutzten. Der Vorteil ergab sich aus den Krypto-Plattformen, die im Gegensatz zu den traditionellen Kreditgebern einzigartige Zinssätze anboten.
Der Preis von Bitcoin (BTC) überschritt die Marke von $116K, während die Stimmung bei den Altcoins gemischt war. Die wichtigsten Altcoins legten aufgrund der Daten zu, während Gold nachgab. Bei den Memecoins waren die meisten rückläufig, aber der Bericht gab einen kleinen Hoffnungsschimmer. Fartcoin zum Beispiel war um 21% gefallen, aber der Verlust wurde im Laufe des Tages auf 11% reduziert.
Hat Bitcoin ein ATH im Visier?
Laut Ali Charts auf X erholt sich BTC in der Regel nach dem CPI oder PPI, wenn der Kurs kurz vor den Berichten gefallen ist, und andersherum. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat BTC ersteres getan. Unmittelbar nach der Meldung versuchte der Bitcoin-Kurs, die Marke von $120.000 zu überschreiten, nachdem er die letzte Woche unter $115K verbracht hatte.
BTC peitschte die Aufträge knapp über $120K, um schwache Hände zu verscheuchen. Jetzt steuerte BTC auf ein neues ATH über $124K zu, da der Kapitalzufluss in Kryptowährungen anhielt.
Die Daten von Glassnode zeigen, dass kurzfristige Inhaber ihre Bestände in weniger als sechs Monaten um über 220K BTC erhöht haben. Dieser Zuwachs wurde jedoch von den 540.000 BTC, die von Januar bis März gekauft wurden, in den Schatten gestellt. Die Dominanz der Institutionen auf den Kryptomärkten wurde immer größer. Prognosen zufolge könnten sie etwa 10% des Angebots halten.
Bitcoin und andere Kryptowährungen könnten ein Zufluchtsort gegen Inflation sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen ebenfalls senkt, schien unvermeidlich, aber die Entscheidung lag allein bei Powell. So oder so erwarteten die Analysten einen zinsbullischen Ausblick, sahen aber dennoch die Notwendigkeit eines Risikomanagements.
