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Ideas clave
- BlackRock registró un nuevo ETF de Bitcoin Premium Income la semana pasada.
- Vanguard tiene previsto permitir ETF de criptomonedas de terceros en su plataforma.
- Los primeros ETF de DOGE y XRP de EE.UU. comienzan a funcionar en REX-Osprey
El mercado de ETF de criptomonedas está ganando más atención a medida que aumentan las actividades de los gestores de activos. BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, se dispone a ampliar su gama de ETF de Bitcoin.
Vanguard, otra de las principales empresas de inversión de activos, también está considerando la posibilidad de permitir ETF de criptomonedas en su plataforma. Además de éstos, los ETF de Dogecoin (DOGE) y XRP también están dominando los titulares.
BlackRock lanza un ETF de criptomonedas para exponerse a Bitcoin en función de los ingresos
El analista principal de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, compartió una actualización sobre X. Señaló que BlackRock ha solicitado un nuevo ETF de Bitcoin Premium Income. El último ETF de criptomonedas, el ETF iShares Bitcoin Premium, es un fondo de inversión cubierto estructurado conforme a la Ley de Valores de 1933.
Su objetivo es generar rendimiento a partir de la volatilidad del Bitcoin mediante una estrategia de opciones cubiertas. El ETF iShares Bitcoin Premium presenta diferencias clave con el actual iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock.
A diferencia del IBIT, que sigue el precio al contado del Bitcoin, este nuevo fondo introduce una superposición generadora de ingresos. Mantendrá la moneda líder o instrumentos relacionados y venderá opciones de compra cubiertas sobre futuros de Bitcoin para cobrar primas.
Los inversores recibirán finalmente estas primas como ingresos regulares. Por tanto, el nuevo producto ofrecerá una forma de beneficiarse de las oscilaciones del precio del BTC sin depender únicamente de la revalorización del precio.
La presentación sugiere que BlackRock se centra estratégicamente en ampliar su oferta de Bitcoin y Ethereum, dejando de lado otras altcoins. Balchunas señaló que la presentación podría presionar a los competidores que ofrecen ETF de Bitcoin similares orientados a los ingresos.
Aunque el enfoque de la opción de compra cubierta limita el potencial alcista, resulta atractivo para los inversores centrados en los ingresos, especialmente las instituciones. Proporciona rendimientos estables en una clase de activos volátil.
Los Vanguardias reconsideran unirse a la tendencia de los ETF de criptomonedas
Curiosamente, la nueva presentación de BlackRock sigue a los informes de que Vanguard está planeando permitir los ETF de criptomonedas en su plataforma. Se trata de un gran paso para Vanguard, que hasta ahora había adoptado una postura conservadora respecto a las criptomonedas.
A diferencia de los principales gestores de activos, que ya han adoptado los ETF de criptomonedas, Vanguard se ha mantenido al margen hasta ahora.
Vanguard señaló anteriormente que Bitcoin no se ajustaba a su filosofía. La empresa hace hincapié en las carteras diversificadas de bajo coste y a largo plazo, y ve con escepticismo los activos especulativos como el Bitcoin.
Sin embargo, es posible que Vanguard invierta pronto esta postura. Los informes sugieren que Vanguard planea centrarse en ETF de terceros en lugar de lanzar los suyos propios.
Los analistas de mercado comentaron que el cambio de postura de Vanguard se basa en la creciente demanda de criptomonedas entre los inversores. Juntos, los ETF al contado de Bitcoin y Ethereumhan acumulado más de 70.000 millones de dólares.
Si el acuerdo sobre el ETF criptográfico de Vanguard sale adelante, será una victoria para sus inversores y para todo el mercado. También podría animar a otras grandes empresas a lanzar sus propios ETF de criptomonedas.
Rex-Osprey estrena en EE.UU. el primer ETF de DOGE y XRP
REX Shares y Osprey Funds son noticia por su último lanzamiento de ETF de criptomonedas. REX-Osprey, una empresa conjunta entre REX Shares y Osprey Funds, debutó con el ETF REX-Osprey DOGE y el ETF REX-Osprey XRP.
Esto marca un hito clave, ya que es el primer ETF estadounidense que ofrece exposición al contado a DOGE y XRP. DOJE permite a los inversores negociar DOGE a través de cuentas de corretaje tradicionales sin necesidad de una criptobolsa. El fondo, por tanto, amplía el acceso tanto a inversores minoristas como institucionales.
El REX-Osprey XRP Crypto ETF ofrece exposición directa al XRP. Permite pagos transfronterizos rápidos y de bajo coste a través de la red Ripple. El fondo mantiene principalmente XRP directamente, con algunos activos en productos cotizados respaldados por XRP.
Ambos ETF están estructurados conforme a la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, lo que garantiza una sólida protección del inversor y una supervisión reglamentaria.
Los ETF DOGE y XRP se basan en otros productos similares presentados por REX. La empresa ha presentado propuestas de ETF de tokens TRUMP y BONK. Sin embargo, no hay un calendario confirmado para estos productos.
