ดัชนี S&P 500 ร่วงลงอย่างหนัก: มูลค่า 2 ล้านล้านดอลลาร์หายไปหลังพรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะครั้งใหญ่

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ดัชนี S&P 500 ร่วงลงอย่างหนัก มูลค่าตลาดหายไป 2 ล้านล้านดอลลาร์ภายใน 40 นาที
• การเทขายในวอลล์สตรีทลบล้างการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งกลางเทอม หุ้น
• Nvidia, Tesla และ AMD เผชิญแรงขายเนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวลดลง

การร่วงลงของดัชนี S&P 500 เร่งตัวขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน เนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ กลับตัวจากการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้ง จดหมายของ Kobeissi ประเมินว่าดัชนีสูญเสียมูลค่าตลาดไป 2 ล้านล้านดอลลาร์ภายใน 40 นาที หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำในการปรับตัวลงหลังจากพรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส

การพลิกผันขยายวงกว้างออกไปนอกเหนือจากตลาดหุ้น เนื่องจากราคาบิตคอยน์ลดลงตามความอ่อนแอของสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ นักลงทุนยังเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ ต้นทุนทางการเงิน และการตัดสินใจเชิงนโยบายในอนาคต ผลการเลือกตั้งเกิดขึ้นพร้อมกับแรงกดดันเหล่านี้ แต่ไม่ได้ระบุสาเหตุเดียวที่ทำให้เกิดการเทขาย การร่วง

ลงของดัชนี S&P 500 ลบการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้ง

จดหมายของ Kobeissi เขียนไว้ใน X ว่าดัชนี S&P 500 สูญเสียมูลค่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ภายใน 55 นาที การประมาณการของพวกเขายังระบุว่าการขาดทุนในวันพฤหัสบดีสูงกว่าการเพิ่มขึ้นหลังการเลือกตั้งในวันพุธ การประมาณการเหล่านี้วัดจากมูลค่าตลาด ไม่ใช่การขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงของนักลงทุน

ข้อมูลตลาดแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในวงกว้างของตลาดหุ้นสหรัฐฯ สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าดัชนี S&P 500 ลดลง 3.5% ในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 2.7% ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 4.7%

TradingView ให้ บริการกราฟ S&P 500 และข้อมูลความกว้างของตลาด ดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดอาจลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดลดลงพร้อมกัน ดังนั้น การขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจึงส่งผลกระทบต่อดัชนีหลักในวงกว้าง

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันพุธได้ช่วยหนุนการฟื้นตัวในเบื้องต้น การรายงานข่าวการเลือกตั้งของสำนักข่าว Associated Press ยืนยันว่าพรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา แต่การเทขาย ในวอลล์สตรีท ในเวลาต่อมาได้พลิกกลับการตอบสนองนั้น โดยไม่ได้พิสูจน์ว่าการเลือกตั้งเป็นสาเหตุของการลดลงในวันพฤหัสบดี

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทำให้ดัชนี S&P 500 ร่วงลงอย่างหนัก

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีส่วนสำคัญในการกดดันตลาด ตัวเลขจาก Associated Press แสดงให้เห็นว่าหุ้น Nvidia ร่วงลง 7.5% ขณะที่ Advanced Micro Devices ลดลง 14.6% CoreWeave ลดลง 12.1% เนื่องจากนักลงทุนประเมินต้นทุนการกู้ยืมและแผนการลงทุนในศูนย์ข้อมูลอีกครั้ง

ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นอาจบั่นทอนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก นักลงทุนยังพิจารณาถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภายใต้ดุลยพินิจของรัฐสภาที่กำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองข้อกังวลนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าพรรคเดโมแครตได้ออกข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมปัญญาประดิษฐ์

ดัชนี Nasdaq 100 และภาคเทคโนโลยีโดยรวมเผชิญกับแรงกดดันเนื่องจากการขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับชิปแพร่กระจาย แต่การลดลงอย่างรวดเร็วในหนึ่งช่วงการซื้อขายไม่ได้หมายความว่าดัชนีจะอยู่ในภาวะตลาดหมีโดยอัตโนมัติ การจัดประเภทนั้นเปรียบเทียบราคาเทียบกับจุดสูงสุดก่อนหน้า

ความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้แนวโน้มซับซ้อนยิ่งขึ้น เสียงข้างมากของพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสอาจนำมาซึ่งการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้น หรือขัดขวางบางส่วนของวาระการบริหาร นักลงทุนยังคงขาดการประกาศนโยบายที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงผลการเลือกตั้งกับความสูญเสียในตลาดในทันที

ราคา Bitcoin ร่วงลงเนื่องจากสินทรัพย์เสี่ยงลดลง

ข้อมูลตลาด Bitcoin ของ CoinMarketCap แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลอยู่ใกล้ 76,077 ดอลลาร์ในช่วงการเทขายเมื่อวันพฤหัสบดี ช่วงราคา 24 ชั่วโมงที่แสดงนั้นอยู่ระหว่างประมาณ 75,581 ถึง 80,875 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้แสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวในรอบก่อนหน้าได้กลับตัวอย่างรวดเร็วเพียงใด

ราคา BTC ปรับตัวลดลงตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่อ่อนตัวลง แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้บ่งชี้ถึงสาเหตุโดยตรง สินทรัพย์คริปโตมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่หุ้นสหรัฐฯ มีการซื้อขายตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ ความแตกต่างนี้ทำให้การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวภายในวันทำได้ยาก

CoinMarketCap ยังบันทึกปริมาณการซื้อขาย Bitcoin ประมาณ 45.22 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมง ตัวเลขดังกล่าวเป็นการวัดจำนวนธุรกรรม ไม่ใช่การถอนเงินของนักลงทุน ดังนั้นปริมาณการซื้อขายเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีเงินทุนจำนวนเท่าใดที่ไหลออกจากตลาดการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีอย่างถาวร

การลดลงของราคา Bitcoin ทำให้เกิดความสนใจในระดับราคาซื้อขายก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 75,600 ดอลลาร์ และระดับการฟื้นตัวที่ 80,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองระดับนี้ไม่ได้เป็นตัวรับประกันแนวรับหรือแนวต้าน การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนผ่านระดับใดระดับหนึ่งจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทิศทางในระยะสั้น

กระแสเงินทุนใน Bitcoin ETF แสดงให้เห็นภาพที่แตกต่างออกไป

ตัวเลขรายวันของ Farside Investors เกี่ยวกับ Bitcoin ETF แสดงให้เห็นว่ามีเงินไหลเข้าสุทธิ 74.6 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 4 พฤศจิกายน FBTC ของ Fidelity ดึงดูดเงินเข้ามา 236.7 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ IBIT ของ BlackRock บันทึกการถอนเงิน 201.2 ล้านดอลลาร์ กองทุนอื่นๆ มีส่วนร่วมในกระแสเงินไหลเข้าที่เป็นบวกในจำนวนที่น้อยกว่าในผลลัพธ์โดยรวม

สามช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้มีการไหลออกสุทธิ ซึ่งจำกัดความแข็งแกร่งของสัญญาณการฟื้นตัวในวันพุธ ที่สำคัญ การสมัครรับ ETF ที่รายงานนั้นเกิดขึ้นก่อนการเทขายหุ้นในวันพฤหัสบดี ณ เวลาที่ตรวจสอบ ยังไม่มีตัวเลขที่สรุปแล้วของวันที่ 5 พฤศจิกายนในตารางรายวันที่อ้างถึง

การไหลของ ETF วัดการสร้างและการไถ่ถอนกองทุน ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทันทีของราคาตลาด Bitcoin ดังนั้น การสมัครรับรายวันที่เป็นบวกจึงสามารถเกิดขึ้นพร้อมกับการลดลงของสินทรัพย์อ้างอิงในภายหลังได้ การซื้อขายในรอบถัดไปจะชี้แจงว่าความต้องการกองทุนจากสถาบันยังคงอยู่หรือไม่ในช่วงที่ตลาดตกต่ำในวันพฤหัสบดี

ปัจจัยกระตุ้นตลาดสหรัฐฯ ถัดไปที่กำหนดไว้คือ รายงานการจ้างงานประจำเดือนตุลาคม ในวันที่ 6 พฤศจิกายน สำนักงานสถิติแรงงานกำหนดการเผยแพร่รายงานเวลา 8:30 น. ตามเวลาตะวันออก นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบรายงานดังกล่าวกับราคาหุ้นที่อัปเดต การซื้อขาย Bitcoin และกระแสเงินทุน ETF ที่สรุปแล้ว

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน ตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน และการคาดการณ์ตลาดมีความเสี่ยงทางการเงิน