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Wichtige Einblicke:
- BlackRock verkaufte am Montag 101.975 ETH im Wert von $375 Millionen.
- Der Ethereum ETF beendete eine 21-tägige Serie von Zuflüssen mit starken Abflüssen.
- Bitcoin- und Ethereum-ETFs verzeichneten Abflüsse in Höhe von insgesamt 798 Millionen Dollar.
BlackRock verkaufte am 5. August 101.975 Ethereum (ETH) und löste damit Abflüsse in Höhe von 375 Millionen Dollar aus seinem in den USA notierten ETHA-Fonds aus. Der Verkauf war der größte Abfluss an einem Tag seit Auflegung des ETFs und beendete eine 21-tägige Serie von Zuflüssen. Bitcoin-ETFs verzeichneten ebenfalls Verluste, wobei der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock 292,5 Millionen Dollar verlor.
Die kombinierten Verluste bei den Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs überstiegen 798 Millionen Dollar. Der Rückschlag folgte auf einen breiteren Rückgang der Preise für digitale Vermögenswerte über das Wochenende, als Bitcoin um 8,5 Prozent gegenüber seinem Höchststand im Juli fiel. Die Händler reagierten auf die Umkehrungen bei den ETFs und die sich abschwächende Stimmung, da die Zuflüsse über institutionelle Kanäle versiegten.
BlackRock Ethereum ETF Abfluss war der bisher größte
Der ETH-Verkauf von BlackRock im Wert von 375 Millionen Dollar entsprach einem Abzug von 3 Prozent des Gesamtbestands. Coin Bureau bestätigte die Anzahl der verkauften ETH und bezeichnete dies als den größten Ethereum-ETF-Ausstieg seit Januar. Der Schritt löste eine Welle von Reaktionen auf den Handelsplattformen aus, da sich die Nachricht auf X schnell verbreitete.
Wu Blockchain bestätigte den Ausstieg ebenfalls und zitierte Daten von SoSoValue. “Ethereum-ETFs verzeichneten Nettoabflüsse in Höhe von 465 Millionen Dollar, wobei 375 Millionen Dollar auf BlackRock entfielen”, hieß es in dem Beitrag. Dies folgte auf Abflüsse in Höhe von 812 Millionen Dollar aus US-amerikanischen Bitcoin- und Ethereum-ETFs am Freitag, was auf eine wachsende institutionelle Vorsicht hindeutet.
CryptoGoos fügte hinzu, dass der Abfluss von ETHA den direkten Verkaufsdruck widerspiegelt. “BlackRock hat soeben ETH im Wert von 375 Mio. USD verkauft”, heißt es in der Meldung, und das Ereignis stellt eine Unterbrechung der Aufwärtsbewegung dar, die bis Juli zu beobachten war.
That Martini Guy teilte die Zahlen ebenfalls in Echtzeit und nannte es einen “bahnbrechenden” Moment. Während die Kassamärkte nicht zusammenbrachen, bewegte sich ETH nach dem Einbruch seitwärts und konnte die Höchststände vom Wochenende nicht wieder erreichen.
BlackRock Bitcoin ETF Verluste vertiefen sich nach Wochenendeinbruch
Auch bei den Bitcoin-ETFs gab es nach einem starken Juli eine Trendwende. Der IBIT von BlackRock verzeichnete am Montag Abflüsse in Höhe von 292,5 Mio. $ und beendete damit eine 37-tägige Serie von Zuflüssen, wie aus den Daten von CoinGlass hervorgeht, was den größten Abgang seit Mai bedeutet.
Der Wise Origin Bitcoin Fund von Fidelity verzeichnete Abflüsse in Höhe von $40 Millionen. Der Bitcoin Trust von Grayscale verlor $10 Millionen. Der einzige Zufluss kam von Bitwise, der $18,7 Millionen zulegte. Der Tag endete mit Abflüssen aus Bitcoin-ETFs in Höhe von 333 Millionen Dollar, womit drei aufeinanderfolgende rote Sitzungen beendet wurden.
Der Rückgang folgte auf die starke Korrektur von Bitcoin am Wochenende. BTC fiel am Sonntag auf $112.300 und lag damit 8,5 Prozent unter seinem Allzeithoch vom 14. Juli. Bis zum späten Montag erholte er sich leicht auf $115.000, konnte sich aber nicht mehr erholen. Die Umsätze an den wichtigsten Börsen blieben während der Erholung gering.
Der Krypto-Analyst Merlijn The Trader merkte an, dass Bitcoin $118.500 zurückerobern müsse, um den Trend zurückzusetzen. “Solange er unter $115.000-$118.000 bleibt, rechne ich mit weiteren Abwärtsbewegungen”, schrieb er am Montag.
Juli-Zuflüsse wichen August-Reversalen
Die Performance von BlackRock im Juli stand in krassem Gegensatz zu den Zuflüssen dieser Woche. IBIT verzeichnete im letzten Monat Nettozuflüsse in Höhe von 5,2 Milliarden Dollar, was 9 Prozent aller Zuflüsse seit seiner Auflegung im Januar 2024 entspricht.
Ethereum zog bis Ende Juli auch starkes institutionelles Interesse auf sich, wobei ETHA mehrere achtstellige Tageswerte verzeichnete. Das änderte sich im August schnell, als ETF-Käufer Kapital aus beiden Fonds abzogen.
Eric Balchunas, ETF-Analyst bei Bloomberg, sagte, dass digitale Anlagen immer noch die größten Zuflüsse unter den alternativen Anlagen verzeichnen. Er stellte fest, dass digitale Anlageprodukte bis zum 22. Juli 60 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichneten und damit nur von Hedgefonds übertroffen wurden.
Nikolaos Panigirtzoglou von JPMorgan fügte hinzu, dass digitale Vermögenswerte auf Kosten von Private Equity Marktanteile gewonnen haben. “Digitale Anlagen und Hedgefonds haben in diesem Jahr eine Beschleunigung der Zuflüsse erlebt”, sagte er und verwies auf den wachsenden Appetit der Institutionen trotz kurzfristiger Volatilität.
Vor diesem Hintergrund war der Umschwung in dieser Woche umso abrupter. Der Ethereum-Kurs war weiterhin an die Dynamik der ETFs gebunden, und der Kurssturz vom Montag hat die zinsbullische Positionierung bei den DeFi-Tokens beeinträchtigt.
Ethereum-Preis rutscht ab, hält sich aber über $3K
Der Ethereum-Kurs fiel parallel zu den ETF-Abflüssen, hielt aber wichtige Unterstützungsniveaus. ETH erreichte nach dem Verkauf von BlackRock einen Tiefpunkt bei $2.950 und erholte sich dann am Dienstag in Richtung $3.100. Dieses Niveau diente als Widerstandsbarriere auf den 4-Stunden- und Tages-Charts.
Der Kryptoanalyst CryptoJelle hat die Marke von $3.000 als Drehpunkt ausgemacht. “Brechen Sie unter $2.950 und wir werden schnell wieder $2.800 erreichen. Halten Sie $3.000 und wir springen ab”, schrieb er.
Das offene Interesse an ETH-Futures ging ebenfalls zurück, da der Ausverkauf der ETFs gehebelte Long-Positionen verschreckte. Die Daten von CoinGlass zeigen, dass das offene Interesse an ETH-Futures am Montag um 230 Millionen Dollar gesunken ist, was den geringeren Appetit auf aggressive Wetten bestätigt.
Die Stimmung am Kassamarkt schwächte sich ab, da die Einzelhändler auf die ETF-Abgänge reagierten. Das ETH/USD-Volumen ging auf Coinbase und Binance zurück, wobei die Whale-Wallets die Nettotransfers während der New Yorker Sitzung reduzierten.
Der Ethereum-Kurs testete seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, und Händler warteten auf makroökonomische Katalysatoren, um die Richtung zu bestimmen. Der nächste US-Verbraucherpreisindex (CPI), der am Freitag veröffentlicht wird, könnte die Risikobereitschaft erneut beeinflussen.
Ausblick hängt von Unterstützungszonen und CPI-Druck ab
Der Kryptomarkt sah sich in der zweiten Augustwoche mit erhöhter Volatilität und makroökonomischem Druck konfrontiert. Der Ethereum-Preis in der Nähe von $2.950-$3.000 diente als kurzfristige Unterstützung, während $3.300 ein wichtiges Widerstandsziel war. Die Abflüsse aus den ETFs, insbesondere der Ausstieg von BlackRock aus ETH im Wert von 375 Mio. $, veränderten die Stimmung und verringerten das Risikofenster für die Bullen.
Sollte ETHA in dieser Woche weitere Abhebungen verzeichnen, könnte der Ethereum-Preis seinen Halt in der $3.000-Zone verlieren. Sollten die VPI-Daten jedoch die Erwartungen übertreffen und die Inflation abkühlen, könnten sich Risikoanlagen bis zum Wochenende erholen.
Der Kryptoanalyst Rekt Capital sagte: “ETH muss $3.000 halten, um kaskadenartige Einbrüche zu vermeiden. Die ETF-Abflüsse waren heftig, aber wenn die makroökonomische Lage stimmt, kann sich ETH stabilisieren.”
Bei Redaktionsschluss wurde Ethereum bei $3.060 gehandelt. Händler warteten auf Zuflüsse oder eine Stabilisierung bei ETHA, um die nächsten Schritte zu bestimmen.
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