Die wichtigsten Nachrichten, die den S&P 500 Index, VOO und SPY ETFs diese Woche beeinflussen

Wichtige Einblicke

• Der S&P 500 Index und seine ETFs, wie z.B. SPY und VOO, haben in diesem Jahr ein Rekordhoch erreicht.
• Unternehmen, darunter Delta, McCormick und PepsiCo, werden diese Woche ihre Ergebnisse veröffentlichen.
• Die Anleger werden sich auch auf die Ausgaben für künstliche Intelligenz und den anhaltenden Regierungsstillstand konzentrieren.

Der S&P 500 Index befindet sich seit April, als er seinen Tiefststand bei 4.835 $ erreichte, in einem unaufhaltsamen Aufwärtstrend und ist seitdem auf sein aktuelles Niveau von etwa 5.670 $ gestiegen. Diese Rallye, die auch seine ETFs wie Vanguard’s VOO und SPDR’s SPY mit einschließt, wird wahrscheinlich auf die Probe gestellt werden, wenn die Gewinnsaison beginnt.

Dieser Artikel beleuchtet einige der wichtigsten Katalysatoren, die Sie diese Woche im Auge behalten sollten.

S&P 500 Index reagiert auf wichtige Unternehmensgewinne

Der erste wichtige Katalysator für den S&P 500 Index ist die Gewinnsaison für das dritte Quartal. Sie beginnt nächste Woche, wenn große Banken wie JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup ihre Finanzergebnisse veröffentlichen.

Einige bemerkenswerte Unternehmen sind McCormick, PepsiCo, Delta Air Lines, Levi Strauss und Applied Digital. Auch wenn ihr Einfluss auf den Index und die ihn abbildenden ETFs gering sein wird, werden sie den Ton angeben, was zu erwarten ist, wenn nächste Woche die Gewinnsaison beginnt.

PepsiCo und Delta werden Hinweise auf die Auswirkungen der Zölle auf die Verbraucherausgaben liefern. Der Grund dafür ist der bedeutende Marktanteil dieser Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen, wie Flugreisen und Konsumgüter.

Potenzielle Fusionen und Akquisitionen

Der S&P 500 Index hat positiv auf einige kürzlich angekündigte große Transaktionen reagiert. Berichten zufolge hat eine Gruppe von Investoren, darunter Jared Kushners Affinity Partners, eine fremdfinanzierte Übernahme von EA, dem für seine Madden-, FIFA- und Apex Legends-Franchises bekannten Spielehersteller, geprüft. Eine offizielle Bestätigung eines solchen Deals wurde jedoch nicht veröffentlicht.

Medienberichten zufolge erwägt BlackRocks GIP eine 40 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Aligned Data Centers in einer großen Wette auf künstliche Intelligenz (AI). Insgesamt wurden im dritten Quartal Transaktionen im Wert von über 1 Billion Dollar angekündigt, was darauf hindeutet, dass sich die Branche erholt.

Historisch gesehen hat der Aktienmarkt immer dann gut abgeschnitten, wenn es viele Fusionen und Übernahmen gab, da die Anleger das nächste Unternehmen vorhersagen, das gekauft werden soll.

KI-Ausgaben zur Beeinflussung des Aktienmarktes

In der Zwischenzeit wurde die jüngste Aktienmarktrallye durch die anhaltenden Ausgaben von Unternehmen aus den Vereinigten Staaten für KI angetrieben.

Berichten von Bloomberg zufolge erreichte die interne Bewertung von OpenAI rund 200 Milliarden Dollar. Damit überholte das Unternehmen Elon Musks SpaceX, das mit rund 180 Milliarden Dollar bewertet wird, und wurde zum wertvollsten privaten Unternehmen der Welt.

Berichten zufolge verhandeln Meta Platforms und CoreWeave über eine 17 Milliarden Dollar schwere Partnerschaft, während Microsoft und Nebius ein 19 Milliarden Dollar schweres Geschäft im Bereich der KI-Infrastruktur ausloten.

Nvidia plant unterdessen, bis zu 100 Milliarden Dollar in die globale KI-Infrastruktur zu investieren, einschließlich Partnerschaften, an denen OpenAI beteiligt ist. Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, den Bau von Rechenzentren in den Vereinigten Staaten auszuweiten.

In einem weiteren Geschäft, das am Montag bekannt gegeben wurde, kündigte OpenAI einen Multi-Milliarden-Dollar-Deal für den Einsatz von AMD-Chips in seinen Rechenzentren in den USA an. Das Unternehmen kündigte außerdem einen 10-Milliarden-Dollar-Deal für maßgeschneiderte KI-Chips mit Broadcom an.

Weitere KI-Geschäfte werden in dieser Woche wahrscheinlich zu weiteren Kursgewinnen am Aktienmarkt führen. Sie werden sicherlich ein Trostpflaster dafür sein, dass sich der Markt wahrscheinlich nicht in einer KI-Blase befindet.

Shutdown der US-Regierung

Der andere wichtige Katalysator für den S&P 500 Index ist der anhaltende Shutdown der Regierung, der letzte Woche begann. Der Stillstand hat sich auf viele Regierungsbehörden ausgewirkt, darunter auch auf das Bureau of Labor Statistics (BLS), das am Freitag die neuesten Daten zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) nicht veröffentlicht hat.

Analysten erwarten, dass der Shutdown der Regierung große Auswirkungen auf die amerikanische Wirtschaft haben wird. Zum einen sind die Staatsausgaben ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft, auch auf dem Arbeitsmarkt.

Ein längerer Stillstand der Regierung wird sich positiv auf den S&P 500 Index und seine ETFs, wie SPY und VOO, auswirken. Es könnte die Möglichkeit erhöhen, dass die Federal Reserve ihre Zinssenkungen beschleunigt.

Die Chancen auf weitere Zinssenkungen der Fed sind letzte Woche gestiegen, nachdem der ADP einen schwächer als erwarteten Arbeitsmarktbericht veröffentlicht hat. Er zeigte, dass die Wirtschaft im Oktober über 36.000 Arbeitsplätze verloren hat.

In diesem Zusammenhang wird der Index auf die Aussagen mehrerer Vertreter der Federal Reserve reagieren, darunter Raphael Bostic, Michelle Bowman, Neel Kashkari und Stephen Miran. Sie werden Einzelheiten über ihre Aussichten für die Zinssätze mitteilen.