Лучшие новости, которые повлияют на индекс S&P 500, VOO и SPY ETFs на этой неделе

Основные сведения

• Индекс S&P 500 и его ETF, такие как SPY и VOO, достигли рекордно высокого уровня в этом году.
• Компании, включая Delta, McCormick и PepsiCo, опубликуют свои доходы на этой неделе.
• Инвесторы также сосредоточат свое внимание на расходах на искусственный интеллект и продолжающемся закрытии правительства.

Индекс S&P 500 находится в состоянии неустанного “бычьего” роста с апреля, когда он достиг отметки $4,835, и с тех пор поднялся до нынешнего уровня около $5,670. Это ралли, в котором также участвуют ETF, такие как Vanguard’s VOO и SPDR’s SPY, вероятно, подвергнется испытанию с началом сезона прибыли.

В этой статье освещаются некоторые из основных катализаторов, за которыми стоит следить на этой неделе.

Индекс S&P 500 отреагирует на ключевую корпоративную прибыль

Первым главным катализатором для индекса S&P 500 является сезон прибыли за третий квартал. Он начнется на следующей неделе, когда крупнейшие банки, такие как JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup, опубликуют свои финансовые результаты.

Среди них можно отметить такие компании, как McCormick, PepsiCo, Delta Air Lines, Levi Strauss и Applied Digital. Хотя их влияние на индекс и отслеживающие его ETF будет незначительным, они зададут тон тому, чего следует ожидать в связи с началом сезона заработков на следующей неделе.

Компании PepsiCo и Delta дадут подсказку о влиянии тарифов на потребительские расходы. Это связано с тем, что эти компании занимают значительную долю рынка в своих отраслях, таких как авиаперевозки и потребительские товары.

Потенциальные слияния и поглощения

Индекс S&P 500 положительно отреагировал на несколько недавно объявленных крупных сделок. Сообщалось, что группа инвесторов, включая Affinity Partners Джареда Кушнера, изучала возможность выкупа с привлечением заемных средств EA, игровой компании, известной своими франшизами Madden, FIFA и Apex Legends. Однако официального подтверждения такой сделки так и не появилось.

В СМИ появились сообщения о том, что компания GIP, принадлежащая BlackRock , рассматривает возможность покупки компании Aligned Data Centers за 40 миллиардов долларов в рамках большой ставки на искусственный интеллект (ИИ). В целом, в третьем квартале было объявлено о сделках на сумму более $1 трлн, что свидетельствует о восстановлении отрасли.

Исторически сложилось так, что фондовый рынок всегда демонстрировал хорошие результаты, когда происходили яркие слияния и поглощения, поскольку инвесторы предсказывали, какая компания будет куплена следующей.

Расходы на искусственный интеллект для влияния на фондовый рынок

Между тем, недавнее ралли на фондовом рынке было вызвано постоянными расходами на ИИ со стороны компаний из США.

По данным Bloomberg, внутренняя оценка OpenAI достигла примерно 200 миллиардов долларов, и компания обогнала SpaceX Элона Маска, оцениваемую примерно в 180 миллиардов долларов, став самой дорогой частной компанией в мире.

Также сообщалось, что Meta Platforms и CoreWeave ведут переговоры о партнерстве стоимостью 17 миллиардов долларов, а Microsoft и Nebius изучают возможность заключения сделки стоимостью 19 миллиардов долларов, направленной на создание инфраструктуры искусственного интеллекта.

Nvidia, тем временем, планирует инвестировать до 100 миллиардов долларов в глобальную инфраструктуру ИИ, включая партнерство с OpenAI. Это сотрудничество поможет расширить строительство центров обработки данных по всей территории Соединенных Штатов.

В другой сделке, объявленной в понедельник, OpenAI объявила о многомиллиардной сделке по использованию чипов AMD в своих дата-центрах, расположенных в США. Компания также объявила о заключении сделки на 10 миллиардов долларов с Broadcom на поставку заказных чипов для искусственного интеллекта.

Больше сделок в области ИИ, скорее всего, приведут к росту фондового рынка на этой неделе. Они, безусловно, дадут утешение в том, что рынок, скорее всего, не находится в пузыре ИИ.

Прекращение работы правительства США

Другим важным катализатором для индекса S&P 500 является продолжающаяся остановка работы правительства, которая началась на прошлой неделе. Оно затронуло многие государственные службы, включая Бюро статистики труда (BLS), которое не опубликовало в пятницу последние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).

Аналитики ожидают, что прекращение работы правительства окажет серьезное влияние на американскую экономику. Во-первых, государственные расходы являются важной частью экономики, в том числе и на рынке труда.

Длительное прекращение работы правительства будет благоприятным фактором для индекса S&P 500 и его ETF, таких как SPY и VOO. Это может повысить вероятность того, что Федеральная резервная система ускорит снижение процентных ставок.

Шансы на дальнейшее сокращение расходов ФРС возросли на прошлой неделе после того, как ADP опубликовал более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости. Он показал, что в октябре экономика потеряла более 36 000 рабочих мест.

В этой связи индекс будет реагировать на заявления нескольких чиновников Федеральной резервной системы, включая Рафаэля Бостика, Мишель Боуман, Нила Кашкари и Стивена Мирана. Они поделятся подробностями о своих взглядах на процентные ставки.