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Ideas clave
- El índice S&P 500 y sus ETF, como SPY y VOO, han alcanzado un máximo histórico este año.
- Empresas como Delta, McCormick y PepsiCo publicarán sus resultados esta semana.
- Los inversores también se centrarán en el gasto en IA y en el actual cierre del gobierno.
El índice S&P 500 lleva en una implacable carrera alcista desde abril, cuando tocó fondo en 4.835 $, y desde entonces ha subido hasta su nivel actual de unos 5.670 $. Este rally, que también incluye a sus ETF, como el VOO de Vanguard y el SPY de SPDR, probablemente se pondrá a prueba cuando comience la temporada de resultados.
Este artículo destaca algunos de los principales catalizadores que hay que vigilar esta semana.
El índice S&P 500 reaccionará a los principales resultados empresariales
El primer catalizador principal para el Índice S&P 500 es la temporada de resultados del tercer trimestre. Comenzará la próxima semana, cuando los principales bancos, como JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup, publiquen sus resultados financieros.
Algunas empresas destacadas son McCormick, PepsiCo, Delta Air Lines, Levi Strauss y Applied Digital. Aunque su impacto en el índice y en sus ETF de seguimiento será moderado, marcarán la pauta de lo que cabe esperar cuando comience la temporada de resultados la semana que viene.
PepsiCo y Delta darán pistas sobre el impacto de los aranceles en el gasto de los consumidores. Esto se debe a la importante cuota de mercado de estas empresas en sus respectivos sectores, como el transporte aéreo y los bienes de consumo.
Posibles fusiones y adquisiciones
El índice S&P 500 ha reaccionado positivamente a algunos grandes acuerdos anunciados recientemente. Los informes sugerían que un grupo de inversores, entre ellos Affinity Partners, de Jared Kushner, había explorado una compra apalancada de EA, la empresa de videojuegos conocida por sus franquicias Madden, FIFA y Apex Legends. Sin embargo, no se ha producido ninguna confirmación oficial de dicho acuerdo.
Los medios de comunicación han informado de que el GIP de BlackRock estaba considerando la compra de Aligned Data Centers por 40.000 millones de dólares, en una gran apuesta por la inteligencia artificial (IA). En total, en el tercer trimestre se han anunciado operaciones por valor de más de 1 billón de dólares, lo que indica que el sector se está recuperando.
Históricamente, al mercado de valores siempre le ha ido bien cuando hay fusiones y adquisiciones vibrantes, ya que los inversores predicen la próxima empresa que se comprará.
El gasto en IA influirá en la Bolsa
Mientras tanto, el reciente repunte bursátil se ha visto impulsado por el continuo gasto en IA de las empresas de Estados Unidos.
La valoración interna de OpenAI habría alcanzado unos 200.000 millones de dólares, según Bloomberg, al superar a SpaceX, de Elon Musk, valorada en unos 180.000 millones de dólares, y convertirse en la empresa privada más valiosa del mundo.
Los informes también sugerían que Meta Platforms y CoreWeave estaban negociando una asociación de 17.000 millones de dólares, mientras que Microsoft y Nebius exploraban un acuerdo de 19.000 millones de dólares centrado en la infraestructura de IA.
Nvidia, por su parte, planea invertir hasta 100.000 millones de dólares en infraestructura global de IA, incluyendo colaboraciones en las que participe OpenAI. Esta colaboración ayudará a ampliar la construcción de centros de datos en Estados Unidos.
En otro acuerdo anunciado el lunes, OpenAI anunció un acuerdo multimillonario para utilizar chips AMD en sus centros de datos con sede en EE.UU. La empresa también anunció un acuerdo de 10.000 millones de dólares para chips de IA personalizados con Broadcom.
Es probable que esta semana se produzcan más ganancias en el mercado bursátil debido a los acuerdos sobre IA. Sin duda, proporcionarán el consuelo de que el mercado probablemente no se encuentre en una burbuja de IA.
Cierre del Gobierno de EEUU
El otro catalizador importante para el Índice S&P 500 es el actual cierre del gobierno, que comenzó la semana pasada. Ha afectado a muchos servicios gubernamentales, incluida la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que no publicó el viernes los últimos datos de nóminas no agrícolas (NFP).
Los analistas esperan que el cierre del gobierno tenga un gran impacto en la economía estadounidense. Por un lado, el gasto público es una parte importante de la economía, incluso en el mercado laboral.
Un cierre prolongado del gobierno será alcista para el Índice S&P 500 y sus ETF, como SPY y VOO. Podría aumentar la posibilidad de que la Reserva Federal acelere sus recortes de los tipos de interés.
Las probabilidades de más recortes de la Fed aumentaron la semana pasada después de que la ADP publicara un informe de empleo más débil de lo esperado. Mostró que la economía perdió más de 36.000 puestos de trabajo en octubre.
En este sentido, el índice reaccionará a las declaraciones de varios funcionarios de la Reserva Federal, como Raphael Bostic, Michelle Bowman, Neel Kashkari y Stephen Miran. Compartirán detalles sobre sus perspectivas sobre los tipos de interés.
