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Ideas clave:
- Noticias sobre Bitcoin: Strategy retiró 1.500 millones de dólares en pagarés convertibles de 2029 por 1.380 millones de dólares en efectivo, reduciendo la deuda convertible total a 6.700 millones de dólares.
- Estrategia posee ahora 843.738 BTC tras añadir 24.869 Bitcoin a través del capital obtenido de las ventas de MSTR y STRC.
- La empresa informó de un Rendimiento de BTC del 13,3% en lo que va de año, con una Ganancia de BTC que alcanzó los 89.378 Bitcoin y 6,8B $ en Ganancia de BTC $.
Strategy redujo parte de su deuda convertible al tiempo que ampliaba sus tenencias de Bitcoin a 843.738 BTC. La empresa recompró 1.500 millones de dólares de sus Bonos Preferentes Convertibles al 0% con vencimiento en 2029 por unos 1.380 millones de dólares en efectivo, con un descuento del 8% sobre el valor nominal.
La operación redujo el total de pagarés convertibles en circulación de 8.200 millones de dólares a 6.700 millones. Al mismo tiempo, la empresa siguió aumentando su exposición al Bitcoin mediante ofertas de acciones y participaciones preferentes.
Noticias Bitcoin: Estrategia Retira Deuda con Descuento
Strategy completó la recompra durante el periodo comprendido entre el 11 y el 25 de mayo, según su última actualización de la estructura de capital. La empresa utilizó efectivo para retirar un importe principal agregado de 1.500 millones de dólares en pagarés de 2029 por unos 1.380 millones de dólares. Ese precio situó la recompra con un descuento estimado del 8% sobre la par.
La medida forma parte de un esfuerzo más amplio de Strategy para gestionar el pasivo, manteniendo al mismo tiempo la exposición al Bitcoin. Tras la transacción, los bonos convertibles en circulación cayeron a 6.700 millones de dólares. La empresa dijo que la recompra de deuda produjo un rendimiento de BTC del 0,7%, una ganancia de BTC de 4.391 Bitcoin y una ganancia de BTC $ de unos 333 millones de dólares.
Recientemente, Strategy reanudó las compras de Bitcoin tras una pausa de una semana, añadiendo 535 BTC por unos 43 millones de dólares. La empresa compró el Bitcoin a un precio medio de 80.340 $ por moneda, elevando sus tenencias totales a 818.869 BTC.
Las tenencias de Bitcoin alcanzan los 843.738 BTC
Las noticias sobre Bitcoin revelaron que Estrategia posee ahora 843.738 Bitcoin a fecha de 25 de mayo. La cifra incluye 24.869 BTC adquiridos con los ingresos de la reciente actividad del mercado de capitales. La empresa recaudó 2.000 millones de dólares en valor nocional a través de Acciones Preferentes Perpetuas de la Serie A a Tipo Variable, conocidas como STRC, y otros 84 millones de dólares mediante la venta de acciones ordinarias de Clase A.
Esos ingresos se destinaron a las últimas compras de Bitcoin, mientras que la recompra de deuda utilizó reservas de efectivo. Strategy no informó de ninguna venta de Bitcoin vinculada a la transacción. La empresa también informó de 220.900 Bitcoin por acción en satoshis sobre una base diluida asumida, una métrica que utiliza para realizar un seguimiento de la exposición a Bitcoin de los accionistas ordinarios.
La Reserva en USD de Strategy se situó en 871 millones de dólares tras las transacciones. La empresa creó la reserva en diciembre de 2025 para respaldar los dividendos de las acciones preferentes y los pagos de intereses de la deuda pendiente. La dirección dijo que tiene previsto reconstituir la reserva con el tiempo, dependiendo de las condiciones del mercado.
El Director Financiero, Andrew Kang, dijo que la recompra de pagarés de 2029 apoya tanto a los inversores de capital como a los de crédito. Añadió que Strategy sigue centrada en mantener una sólida reserva de efectivo para sus títulos de Crédito Digital. Dijo que la futura reposición de la reserva puede venir a través de las ventas de Capital Digital, Crédito Digital y Capital Digital.
Michael Saylor destaca la flexibilidad de la financiación
El Presidente Ejecutivo, Michael Saylor, dijo que las últimas transacciones demostraban cómo Estrategia puede cambiar entre múltiples estructuras de financiación en función de las condiciones del mercado.
La dirección señaló que la futura reconstitución de reservas puede implicar programas adicionales de emisión de Capital Digital, Crédito Digital o Capital Digital.
El Presidente y Consejero Delegado, Phong Le, dijo durante la llamada de resultados del primer trimestre que Strategy podría considerar eventualmente ventas selectivas de Bitcoin si la dirección las consideraba beneficiosas desde el punto de vista financiero. Sin embargo, la última declaración no mostraba ninguna venta de BTC vinculada a la reciente recompra de deuda.
La empresa también informó de una ganancia de 89.378 Bitcoins en BTC en lo que va de año, junto con una ganancia de aproximadamente 6.800 millones de dólares en BTC.
