Sequans เปิดตัวแผนการลงทุน Bitcoin มูลค่า 384 ล้านดอลลาร์

ไฮไลท์สำคัญ:

• Sequans จัดสรรเงิน 384 ล้านดอลลาร์เพื่อเริ่มต้นโครงการ Bitcoin Treasury
• การเสนอขายนี้ประกอบด้วยหลักทรัพย์ทุนและหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีหลักประกัน
• Swan Bitcoin ช่วยเหลือในการดำเนินการทางการเงินและกลยุทธ์การซื้อ BTC

Sequans Communications เปิดตัวโครงการลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 384 ล้านดอลลาร์ บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างคลัง Bitcoin ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านเซมิคอนดักเตอร์หลัก

การระดมทุนจะทำโดยการออกหุ้นและหุ้นกู้ที่มีหลักประกัน กลยุทธ์นี้เป็นการขยายแผนทางการเงินแต่ยังคงมุ่งเน้นที่ IoT แบบเซลลูลาร์

โครงสร้างการลงทุนและรายละเอียดการเสนอขาย

บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 195 ล้านเหรียญสหรัฐจากตราสารทุนและ 189 ล้านเหรียญสหรัฐจากตราสารหนี้แปลงสภาพที่มีหลักประกัน โดยมูลค่าการเสนอขายรวมอยู่ที่ 384 ล้านเหรียญสหรัฐ เงินจำนวนนี้จะช่วยให้ Sequans เข้าสู่ตลาด Bitcoin ในฐานะกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงในคลังของบริษัท

Sequans จะเสนอขายหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่า 1.3 พันล้านหุ้นในการเสนอขายแบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยจำนวนหุ้นเหล่านี้อยู่ที่เกือบ 140 ล้านหุ้นที่ American Depositary Shares การเสนอขายครั้งนี้ยังรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะหมดอายุ 90 วันหลังจากวันปิดการขายด้วย

บริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 189 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมสิทธิเลือกซื้อหุ้นเพิ่ม การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อการเสนอขายหุ้นสำเร็จ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสองครั้งจะสิ้นสุดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2025 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการรับรองจากผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สู่การบูรณาการ Bitcoin

Sequans วางแผนที่จะร่วมมือกับ Swan Bitcoin เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการสะสม BTC Swan Bitcoin จะเสนอแนวทางเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการจัดการการซื้อ Bitcoin พันธมิตรนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจ ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทเทคโนโลยี ในการบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัล

ขั้นตอนดังกล่าวทำให้ Sequans อยู่ในกระแสใหม่ขององค์กรที่นำ Bitcoin มาใช้เป็นรูปแบบของเงินสำรองของกระทรวงการคลัง โดยดำเนินนโยบายเดียวกันกับที่บริษัทต่างๆ มุ่งหวังที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว ซึ่งถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมตามการคาดการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับวัฏจักรตลาดครั้งต่อไปของ Bitcoin

แม้ว่าแผนริเริ่มด้านการคลังจะมีความแปลกใหม่ แต่ Sequans จะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4G และ 5G ต่อไป บริษัทยึดมั่นในนโยบายด้านนวัตกรรมในตลาด IoT แบบเซลลูลาร์ ซึ่งรับประกันความสม่ำเสมอในธุรกิจหลักของบริษัท แม้จะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลก็ตาม

โครงสร้างทางกฎหมายและข้อบังคับของการเสนอขาย

หลักทรัพย์ดังกล่าวถูกขายภายใต้ข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 1933 ตามกฎข้อบังคับ D และมาตรา 4(a) (2) ไม่สามารถขายต่อได้หากไม่มีใบแจ้งการลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนไว้ บริษัทได้ตกลงที่จะยื่นใบแจ้งการลงทะเบียนการขายต่อตามข้อตกลงกับนักลงทุน

ในสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส Sequans เป็นตัวแทนโดยบริษัทกฎหมาย Lowenstein Sandler และ ARCHERS ส่วน Goodwin Procter เป็นตัวแทนตัวแทนจัดหาหลักทรัพย์ ธุรกรรมนี้มี Northland Capital Markets และ B. Riley Securities เป็นตัวแทนจัดหาหลักทรัพย์ร่วม

นอกจากนี้ Yorkville Securities ยังเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหุ้นให้กับการเสนอขายครั้งนี้ด้วย โดยรายได้จะมาจากการจองซื้อหุ้นสำเร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2025 นักลงทุนจะต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ผลกระทบต่อตลาดและตำแหน่งของผู้ถือหุ้น

ราคาหุ้นของ Sequans พุ่งขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดแตะ 2.33 ดอลลาร์หลังจากมีการประกาศดังกล่าว บริษัทเพิ่งได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กว่ามีปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของ Bitcoin ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดีขึ้น

Sequans ยังคงขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของตนเกี่ยวกับโซลูชัน IoT บนมือถือที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้ทั่วโลก แพลตฟอร์มที่มีอยู่ ได้แก่ 4G LTE, LTE-M, NB-IoT และ 5G RedCap

Bitcoin ได้เพิ่มมิติใหม่ให้กับการวางแผนทางการเงินระยะยาวด้วยการเพิ่ม Bitcoin ลงในงบดุล ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงการคลังน่าจะมีออกมาเร็วๆ นี้ โดย Swan Bitcoin จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการ

การเปลี่ยนผ่านของบริษัทไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลอาจเป็นตัวอย่างที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ที่มีนโยบายด้านทุนที่คล้ายคลึงกัน แนวโน้มนี้ยังทำให้ตำแหน่งของ Bitcoin แข็งแกร่งขึ้นในฐานะสินทรัพย์สำรองขององค์กรอีกด้วย

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ