คาดการณ์ดัชนี S&P 500 และ ETF VOO ก่อนผลประกอบการ 7 อันดับแรกที่น่าตื่นตาตื่นใจ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ดัชนี S&P 500 และ ETF เช่น VOO ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์
• บริษัท Magnificent Seven ชั้นนำ เช่น Microsoft, Google และ Amazon จะเผยแพร่ผลประกอบการทางการเงินในสัปดาห์นี้
• ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศผลการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ ขณะที่ทรัมป์จะพบกับสีจิ้นผิงในวันพฤหัสบดี

ดัชนี S&P 500 และกองทุน ETF อื่นๆ ซึ่งรวมถึง SPY ของ SPDR และ VOO ของ Vanguard ต่างปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์ นักลงทุนต่างรอคอยผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ใน Magnificent 7 ดัชนีแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6,790 จุด เพิ่มขึ้น 40% นับตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนเมษายน

ดัชนี S&P 500 พุ่งสูงก่อนผลประกอบการ 7 หลักที่น่าตื่นตาตื่นใจ

หนึ่งในปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำหรับดัชนี S&P 500 ชั้นนำในสัปดาห์นี้คือผลประกอบการทางการเงินของบริษัทส่วนใหญ่ในกลุ่ม Magnificent 7 Microsoft, Google และ Meta Platforms จะเผยแพร่ตัวเลขในวันพุธ ขณะที่ Apple และ Amazon จะเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี

ตัวเลขเหล่านี้ล้วนเป็นตัวเลขที่น่าจับตามอง เนื่องจากบริษัททั้งห้าแห่งมีมูลค่าตลาดรวมกันกว่า 15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 26% ของดัชนี S&P 500 ที่สำคัญที่สุด บริษัทเหล่านี้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนตลาดหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ เช่น Microsoft, Meta Platforms, Google และ Amazon ยังเป็น ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Nvidia คิดเป็นเกือบ 50%

ดังนั้น ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดจะผลักดันให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น สัญญาณที่บ่งบอกว่าบริษัทอย่าง Microsoft และ Meta กำลังเริ่มลดการใช้จ่ายด้าน AI ลง จะผลักดันให้ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง

ในทางกลับกัน สัญญาณที่บ่งชี้ว่าพวกเขายังคงเพิ่มการใช้จ่ายจะส่งผลดีต่อตลาดอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับ ฟองสบู่ AI

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัททั้ง 7 แห่งนี้จะประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ ข้อมูลที่รวบรวมโดย Yahoo Finance บ่งชี้ว่านักวิเคราะห์คาดการณ์โดยเฉลี่ยว่ารายได้ของ Microsoft จะอยู่ที่ 7.53 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.95% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ 3.65 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 3.3 ดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้

Meta Platforms ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram คาดว่าจะสร้างรายได้ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และจีน

ตัวกระตุ้นที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับดัชนี S&P 500 ในสัปดาห์นี้คือการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆ นี้

นักเศรษฐศาสตร์และนักเทรดบนแพลตฟอร์มคาดการณ์อย่าง Polymarket และ Kalshi เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จึงปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงเพิ่มขึ้นหลังจากสำนักงานสถิติแรงงานเผยแพร่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคใหม่เมื่อวันศุกร์ รายงานระบุว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปอยู่ที่ 3.0% ต่ำกว่าค่ามัธยฐานที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.1%

ดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน หลังจากคณะเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลงเบื้องต้น ข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับการลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ในการประชุมสุดยอดเอเปคที่เกาหลีใต้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนี S&P 500

กราฟกรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นว่าดัชนี S&P 500 อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเคลื่อนตัวจากจุดต่ำสุดที่ 4,828 ดอลลาร์ในเดือนเมษายนมาอยู่ที่ระดับปัจจุบันที่ 6,800 ดอลลาร์

มันได้เคลื่อนตัวเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 6,763 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม ส่งผลให้รูปแบบ double top ที่กำลังก่อตัวเป็นโมฆะ

ดัชนียังคงยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วันและ 100 วัน (EMA) ซึ่งให้การสนับสนุนที่สำคัญในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

ดังนั้น การคาดการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับ S&P 500 และ VOO ETF จึงเป็นไปในทิศทางขาขึ้น โดยมีแนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ 7,000 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 3.1% การฟื้นตัวนี้จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการในอนาคตของ Magnificent 7, ธนาคารกลางสหรัฐฯ และสถานการณ์ทางการค้า