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Wichtige Einblicke:
- Trump Media plant, 3 Milliarden Dollar aufzubringen, um Kryptowährungswerte zu kaufen.
- Strategie erhöht Bitcoin-Bestände mit jüngsten milliardenschweren Käufen.
- Krypto-Geschäfte von Unternehmen steigen durch das wachsende Interesse von Institutionen.
Die Trump Media & Technology Group (TMTG), das Unternehmen hinter Truth Social, das von der Trump-Familie kontrolliert wird, plant Berichten zufolge die Aufnahme von 3 Milliarden Dollar, um digitale Vermögenswerte wie Bitcoin zu erwerben. Dieser Schritt steht im Einklang mit den jüngsten Bemühungen der Regierung des US-Präsidenten, das Land als globalen Marktführer im Bereich der Kryptowährungen zu positionieren.
Die Kapitalbeschaffung würde 2 Milliarden Dollar an neuem Eigenkapital und 1 Milliarde Dollar durch eine Wandelanleihe umfassen, so sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Unternehmen hat die Kapitalbeschaffung nicht offiziell bestätigt, aber es wird erwartet, dass es den Plan im Vorfeld einer großen Krypto-Veranstaltung in Las Vegas bekannt gibt.
Auf der bevorstehenden Konferenz werden Vizepräsident JD Vance, Trumps Söhne Donald Jr. und Eric Trump sowie David Sacks, der derzeit die Krypto-Initiativen der Regierung beaufsichtigt, hochkarätige Auftritte haben.
Die potenzielle Kapitalerhöhung hat sich Berichten zufolge aufgrund des gestiegenen Investoreninteresses vergrößert, so zwei Quellen gegenüber der Financial Times. TMTG hat diese Meldung jedoch mit der Begründung zurückgewiesen, die Publikation habe sich auf nicht vertrauenswürdige Quellen verlassen.
Strategische Struktur des Angebotes und Marktparallelen
Die Kapitalbeschaffungsstruktur ähnelt einem Modell, das zuvor von Strategy, ehemals MicroStrategy, verwendet wurde. Dieses Unternehmen hat sich von der Softwareentwicklung zu einem der größten Bitcoin-Inhaber entwickelt. Strategy finanzierte seine Bitcoin-Käufe mit einer Mischung aus Schuldverschreibungen und Aktienangeboten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt inzwischen 100 Milliarden Dollar.
Es wird erwartet, dass der Anteil der TMTG-Aktien an der Kapitalerhöhung zu „at-the-market“-Bedingungen erfolgen wird, d.h. die Aktien werden nahe dem letzten Handelspreis verkauft. Die TMTG-Aktien schlossen am Freitag bei 25,72 $, womit das Unternehmen eine Marktbewertung von fast 6 Milliarden $ hat. ClearStreet und BTIG werden möglicherweise als Konsortialführer auftreten, wie zwei Personen, die mit der Transaktion vertraut sind, bestätigten.
Neben dem Erwerb von Bitcoin hat TMTG ein weiteres Engagement im Bereich der digitalen Vermögenswerte signalisiert. Das Unternehmen bereitet die Auflegung eines auf Kryptowährungen ausgerichteten börsengehandelten Fonds vor.
Zuvor hatte die Trump-Familie eine nicht-fungible Token-Tauschkartenserie eingeführt und zwei Meme-basierte Kryptowährungen unterstützt. TMTG hält auch Anteile an American Bitcoin, einem Krypto-Mining-Betrieb, und World Liberty Financial, einer Stablecoin-Entwicklungsfirma.
Kontrolle durch die Familie und Verbindungen zur Industrie
Nach der Wiederwahl des Präsidenten im vergangenen Jahr übertrug er seinen 53-prozentigen Anteil an TMTG auf einen widerruflichen Trust, der von Donald Trump Jr. verwaltet wird. Dieser Trust, der derzeit mit rund 3 Milliarden Dollar bewertet wird, gewährt Trump Jr. exklusive Befugnisse bei Investitions- und Abstimmungsentscheidungen im Zusammenhang mit den Beteiligungen des Unternehmens.
Weitere Verbindungen zwischen der Regierung und Kryptowährungsunternehmen tauchen immer wieder auf. Eine börsennotierte Special Purpose Acquisition Company (SPAC) unter der Leitung von Brandon Lutnick, dem Sohn des US-Handelsministers Howard Lutnick, schloss einen Vertrag über 3,6 Milliarden Dollar zur Gründung von Twenty One Capital. Diese Gesellschaft konzentriert sich auf groß angelegte Bitcoin-Akquisitionen und ist sowohl an Tether als auch an SoftBank beteiligt.
Ripple ist vor kurzem auch in den institutionellen Krypto-Bereich eingestiegen. Das Unternehmen erwarb Hidden Road, ein auf digitale Vermögenswerte spezialisiertes Maklerunternehmen, für 1,25 Milliarden Dollar. Von der Financial Times zitierte Führungskräfte der Branche erwarten in den kommenden Wochen weitere SPAC-getriebene Krypto-Geschäfte, da der Appetit der Investoren unter der aktuellen Regierung wächst.
Breitere Unternehmensdynamik bei Bitcoin-Akquisitionen
Die Hinwendung der Familie Trump zu Kryptowährungen entspricht einem breiteren Trend, dass Unternehmen ihre Bitcoin-Bestände erhöhen. Am 26. Mai meldete Strategy einen erneuten Kauf von 4.020 BTC zu einem Durchschnittspreis von 106.237 $ pro Coin. Mit dieser Transaktion im Wert von 427,1 Millionen Dollar erhöhte sich der Bestand auf 580.250 BTC, die zu einem Durchschnittspreis von 69.979 Dollar pro Stück erworben wurden. Die Gesamtinvestition des Unternehmens beläuft sich nun auf 40,61 Mrd. $.
Nur eine Woche zuvor hat Strategy einen weiteren bedeutenden Kauf abgeschlossen und am 19. Mai 7.390 BTC für 765 Millionen Dollar erworben. Nach Angaben des Unternehmens wurden diese Akquisitionen durch Erlöse aus den Angeboten Common ATM, STRK ATM und STRF ATM finanziert.
Andere Unternehmen verfolgen ähnliche Treasury-Strategien. Am 16. Mai war das brasilianische Fintech-Unternehmen Méliuz das erste Unternehmen des Landes, das Bitcoin als Reservewährung einsetzte. Es investierte mehr als 28 Millionen Dollar in BTC, um Inflations- und Währungsrisiken abzumildern.
Etwa zur gleichen Zeit bestätigte das in den USA börsennotierte Unternehmen DayDayCook einen Kauf von 100 BTC und gab bekannt, dass es plant, seinen Bestand innerhalb von sechs Monaten auf 500 BTC zu erhöhen. Letztendlich will das Unternehmen in den nächsten drei Jahren 5.000 BTC anhäufen.
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