Digitale Vermögenswerte verzeichnen Zuflüsse in Höhe von $1,9 Mrd., wobei Bitcoin und Ethereum das Comeback anführen: Bericht

Wichtige Einblicke:

• Digital Asset Funds verzeichneten in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von $1,9 Mrd., womit sie neun Wochen in Folge und $13,2 Mrd. im Jahr zuvor zugelegt haben.
• Bitcoin führte mit $1,3 Mrd. an, während Ethereum mit $583 Mio. die stärksten wöchentlichen Zuflüsse seit Februar verzeichnete.
• XRP und Sui kehrten die Abflüsse um und zogen $11,8 Mio. bzw. $3,5 Mio. an Zuflüssen an, was ein erneutes Interesse an Altcoins signalisiert.

Bei den Fonds für digitale Vermögenswerte setzte sich die neunwöchige Serie von Zuflüssen fort. Allein in der letzten Woche stiegen sie um 1,9 Milliarden Dollar und brachten die Zuflüsse im laufenden Jahr mit 13,2 Milliarden Dollar auf ein Allzeithoch. Dies hat die Nachfrage der Anleger angesichts der zunehmenden institutionellen Aktivitäten und einer Erholung der wichtigsten Vermögenswerte angekurbelt.

Bitcoin führt die Erholung digitaler Vermögenswerte mit wöchentlichen Zuflüssen an

Besonders bemerkenswert ist, dass Bitcoin mit einem Zufluss von 1,3 Milliarden Dollar an neuen Investitionen die wöchentlichen Zuflüsse anführte. Dies ist eine beträchtliche Veränderung nach zwei Wochen mit geringen Abflüssen und stärkt Bitcoin als digitales Anlageprodukt auf hohem Niveau. Der neue Zufluss wurde von der Rückeroberung der Marke von 107.000 $ begleitet, die durch die erneute Akkumulation von Unternehmen angetrieben wurde.

Darüber hinaus verzeichneten auch Short-Bitcoin-Anlageprodukte, wenn auch in geringerem Umfang, Zuflüsse in Höhe von 3,7 Millionen Dollar. Das verwaltete Vermögen in diesen Produkten bleibt jedoch mit 96 Millionen Dollar gering, was auf eine breitere Präferenz für Long-Engagements in allen Anlegerklassen hindeutet.

Ethereum verzeichnet die höchsten Zuflüsse seit Februar

Darüber hinaus verzeichnete Ethereum in der vergangenen Woche Zuflüsse in Höhe von 583 Mio. $, den höchsten Wert seit Februar und das stärkste Tagesvolumen während des jüngsten Aufwärtstrends. Mit diesem Zuwachs erreichte Ethereum in letzter Zeit insgesamt 2 Milliarden Dollar, was 14% des gesamten verwalteten Vermögens in Ethereum-basierten Produkten entspricht.

Darüber hinaus haben die Investitionen in Ethereum ein beständiges Wachstum und ein stetig wachsendes Interesse erfahren. Dies ist vor allem auf die jüngsten Umstellungen im Netzwerk und die allgemeinen Fortschritte bei der Layer-2-Skalierung zurückzuführen. Der positive Fluss markiert auch das Ende einer Stagnation in der Vergangenheit und ist ein Hinweis auf ein neues institutionelles Interesse an Ethereum.

Bei verschiedenen Anbietern gab es eine breite Beteiligung an börsengehandelten Ethereum-Produkten (ETPs) und -Fonds, die zu den steigenden wöchentlichen Volumina beitrugen. Analysten stellten außerdem fest, dass die starke Performance der Ethereum-Ströme mit der steigenden Aktivität des Netzwerks und der Generierung von Gebühren übereinstimmt.

XRP und Sui ziehen nach früheren Abflüssen neue Zuflüsse an

XRP erhielt einen Zufluss von 11,8 Millionen Dollar nach drei Wochen mit Nettoabflüssen. Diese Verschiebung deutet auf ein größeres Interesse an dem Vermögenswert hin, der seit der neu gewonnenen Rechtssicherheit in Bezug auf seinen regulatorischen Status in den Vereinigten Staaten weiterhin das Ziel von institutionellen und privaten Anlegern ist.

Sui, eine Layer-1-Blockchain, verzeichnete in dieser Woche ebenfalls Zuflüsse in Höhe von 3,5 Millionen Dollar. Der Vermögenswert hatte zuvor ein gedämpftes Interesse, aber die jüngsten Daten deuten auf einen Stimmungsumschwung hin, da die Altcoin-Märkte wieder selektive Kapitalzuflüsse anziehen.

Außerdem hat der Anstieg der Altcoin-Zuflüsse noch nicht die Bedingungen des frühen Zyklus wieder erreicht, aber die Bereitschaft der Anleger, wieder in Märkte außerhalb von Bitcoin und Ethereum einzusteigen, wächst. Dieser Rückgang der Zuflüsse bei XRP und Sui könnte ein Hinweis auf eine Vorpositionierung für eine breitere Altcoin-Rotation sein, je nach Marktlage.

Regionale und Anbieterdaten zeigen US-geführte Zuflüsse

Auf regionaler Ebene führten die Vereinigten Staaten die Zuflüsse an, auf die fast die gesamte Summe von 1,9 Milliarden Dollar entfiel. Die Schweiz, Deutschland und Kanada folgten mit $20,7 Millionen, $39,2 Millionen bzw. $12,1 Millionen an Zuflüssen. Diese Trends zeigen, dass Nordamerika nach wie vor die wichtigste Triebkraft für die Investitionsströme in digitale Vermögenswerte ist.

Im Gegensatz dazu verzeichneten Hongkong und Brasilien Nettoabflüsse von $56,8 Millionen bzw. $8,5 Millionen. Die gemischten regionalen Daten deuten auf eine unterschiedliche Stimmung der Anleger in den verschiedenen Ländern hin, wobei die westlichen Märkte angesichts der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit eine optimistischere Haltung einnehmen.

Darüber hinaus waren die von institutionellen Anbietern mit Sitz in den USA geleiteten Ströme volumenmäßig dominierend, während die von europäischen Fonds geleiteten Ströme stabil, wenn auch weniger volumenmäßig waren. Auf der Ebene der Anbieter waren die Produkte sowohl bei den physisch besicherten als auch bei den derivativen Produkten stark vertreten.

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