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Wichtige Einblicke:
- Ethereum-ETFs verzeichneten am 23. Oktober einen täglichen Nettoabfluss von 127,51 Millionen Dollar.
- Alle neun ETF-Kassaprodukte verzeichneten in dieser Handelssitzung negative Handelsströme.
- Bitcoin-Spot-ETFs zeigten mit $20,33 Millionen an Nettozuflüssen eine konträre Performance.
Spot Ethereum ETFs standen am 23. Oktober unter erheblichem Verkaufsdruck und verzeichneten zusammen einen Nettoabfluss von 127,51 Millionen Dollar. Der tägliche Exodus ist eine Fortsetzung der jüngsten Volatilität im ETF-Bereich, da alle neun verfügbaren Produkte die Sitzung im negativen Bereich beendeten.
Nach den Marktdaten, die am 23. Oktober aktualisiert wurden, erreichte der Gesamtwert der gehandelten Ethereum-ETFs an diesem Tag 1,52 Milliarden Dollar. Die Abflüsse brachten den kumulativen Gesamtwert der Nettozuflüsse seit der Auflegung auf 14,45 Mrd. $.
Ethereum ETFs stehen unter einheitlichem Verkaufsdruck
In der Handelssitzung vom 23. Oktober verzeichnete jedes ETF-Spotprodukt Abflüsse. ETHA von BlackRock führte den Exodus mit Nettoabflüssen in Höhe von 23,35 Millionen Dollar an. Dies entspricht einem Rückgang von 6.050 ETH-Tokens aus dem Fonds.
ETHE von Grayscale folgte mit Abflüssen in Höhe von 5,71 Millionen Dollar und einem Rückgang von 1.480 ETH.
FETH von Fidelity verzeichnete mit 77,04 Millionen Dollar den zweitgrößten Abfluss, was einem Rückgang von 19.960 ETH-Tokens entspricht.
Der Grayscale ETH Mini Trust verzeichnete Abflüsse in Höhe von 6,91 Millionen Dollar, während der ETHW von Bitwise Abflüsse in Höhe von 8,85 Millionen Dollar verzeichnete.
ETHV von VanEck verzeichnete in dieser Sitzung Nettoabflüsse in Höhe von $5,65 Millionen. Drei weitere Produkte, EZET von Franklin, TETH von 21Shares und QETH von Invesco, wurden an diesem Tag nicht gehandelt.
Jüngste Fow-Muster zeigen gemischte Stimmung
Historische Daten zeigen, dass der Appetit der Anleger auf Ethereum-ETFs in den letzten Wochen schwankte.
Am vorangegangenen Handelstag, dem 22. Oktober, wurden ebenfalls negative Zuflüsse in Höhe von $18,77 Millionen verzeichnet. Der 21. Oktober brachte jedoch mit Nettozuflüssen in Höhe von $141,66 Millionen eine starke Trendwende, was die Volatilität der aktuellen Marktstimmung verdeutlicht.
Die wöchentlichen Daten zeigen einen Nettoabfluss von $150,31 Millionen für den Zeitraum bis zum 23. Oktober, wobei die kumulierten Abflüsse bei $14,45 Milliarden liegen. Der Gesamtwert der in dieser Woche gehandelten Produkte belief sich auf $9,47 Milliarden.
Das Muster der Kapitalflüsse war im Oktober uneinheitlich. Zu Beginn des Monats, am 15. Oktober, wurden erhebliche Zuflüsse in Höhe von 169,66 Mio. USD verzeichnet, während am 17. Oktober erhebliche Abflüsse in Höhe von 232,28 Mio. USD zu verzeichnen waren.
Bitcoin-ETFs zeigen divergierende Performance
Während Ethereum-ETFs zu kämpfen hatten, zeigten Bitcoin-Spot-ETFs am selben Tag eine stärkere Performance. Die Bitcoin-Produkte verzeichneten am 23. Oktober einen kombinierten Nettozufluss von 20,33 Millionen Dollar, angeführt von BlackRocks IBIT mit 107,78 Millionen Dollar an positiven Zuflüssen.
Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten bis zum 23. Oktober kumulierte Nettozuflüsse in Höhe von 61,89 Milliarden Dollar und übertrafen damit ihre Ethereum-Pendants.
Der Gesamtwert der gehandelten Bitcoin-ETFs erreichte am 23. Oktober 3,68 Milliarden Dollar. Die Divergenz zwischen Bitcoin- und Ethereum-Produkten deutet darauf hin, dass die Anleger die Fonds wechseln.
Die Höhe der Auf- und Abschläge bei den verschiedenen Produkten wich am 23. Oktober nur minimal von den Nettoinventarwerten ab.
Der ETHA von BlackRock verzeichnete einen Aufschlag von 0,01%, während die meisten anderen Produkte mit leichten Abschlägen zwischen 0,01% und 0,07% gehandelt wurden.
Die Konzentration der Abflüsse bei den großen Sponsoren deutet darauf hin, dass eher systematische als fondsspezifische Faktoren für die aktuellen Rücknahmen verantwortlich sind.
Zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung verwalten die neun Ethereum-ETFs zusammen ein beträchtliches Vermögen.
Die Produkte haben verschiedene Sponsoren angezogen, darunter BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Franklin, 21Shares und Invesco. Jedes Produkt bietet Anlegern ein Engagement in Ethereum-Kassakurse über traditionelle Maklerkonten.
Die Volatilität der ETF-Zuflüsse findet zu einer Zeit statt, in der der Bitcoin-Kurs bei 111.000 $ und der Ethereum-Kurs bei 3.900 $ schwankt.
