กระแส Crypto ETF พุ่ง: Bitcoin, Ethereum, XRP และ Dogecoin เน้นหนัก

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• BlackRock ได้จดทะเบียน Bitcoin Premium Income ETF ใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
• Vanguard กำลังวางแผนที่จะอนุญาตให้มี ETF คริปโตของบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มของตน
• ETF DOGE และ XRP แรกของสหรัฐฯ เริ่มใช้งานบน REX-Osprey

ตลาด ETF คริปโตกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมของผู้จัดการสินทรัพย์มีมากขึ้น BlackRock ผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลก กำลังเตรียมขยายไลน์ ETF ของ Bitcoin

Vanguard อีกหนึ่งบริษัทลงทุนสินทรัพย์ชั้นนำ ก็กำลังพิจารณาอนุญาตให้มี ETF คริปโทเคอร์เรนซีบนแพลตฟอร์มของตนเช่นกัน นอกจากนี้ ETF Dogecoin (DOGE) และ XRP ก็เป็นข่าวใหญ่เช่นกัน

BlackRock เปิดตัว Crypto ETF เพื่อการเปิดรับ Bitcoin ที่เน้นรายได้

เอริค บัลชูนาส นักวิเคราะห์อาวุโสด้าน ETF ของบลูมเบิร์ก ได้เปิดเผย ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับ X โดยระบุว่า BlackRock ได้ยื่นขอ Bitcoin Premium Income ETF ใหม่แล้ว iShares Bitcoin Premium ETF ซึ่งเป็น ETF คริปโตตัวล่าสุด เป็นกองทุน Covered Call ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ค.ศ. 1933

มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนจากความผันผวนของ Bitcoin โดยใช้กลยุทธ์ Covered-call ETF ของ iShares Bitcoin Premium มีความแตกต่างสำคัญกับ iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock ที่มีอยู่

ต่างจาก IBIT ซึ่งติดตามราคาสปอตของ Bitcoin กองทุนใหม่นี้นำเสนอกลยุทธ์การสร้างรายได้แบบ Overlay โดยจะถือครองเหรียญชั้นนำหรือตราสารที่เกี่ยวข้อง และขายออปชัน Covered Call บน Bitcoin Futures เพื่อรับผลตอบแทนจากการลงทุน

ในที่สุดนักลงทุนก็จะได้รับเบี้ยประกันเหล่านี้เป็นรายได้ประจำ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้จึงเป็นช่องทางในการทำกำไรจากความผันผวนของราคา BTC โดยไม่ต้องพึ่งพาการเพิ่มขึ้นของราคาเพียงอย่างเดียว

เอกสารที่ยื่นต่อชี้ให้เห็นว่า BlackRock มุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการขยายบริการ Bitcoin และ Ethereum โดยหลีกเลี่ยง altcoin อื่นๆ Balchunas ระบุว่าเอกสารนี้อาจสร้างแรงกดดันให้กับคู่แข่งที่เสนอ Bitcoin ETF ที่เน้นสร้างรายได้ในลักษณะเดียวกัน

แม้ว่ากลยุทธ์ Covered-Call จะจำกัดศักยภาพในการเพิ่มผลตอบแทน แต่ก็ดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้ โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน กลยุทธ์นี้ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในสินทรัพย์ประเภทที่มีความผันผวน

Vanguards พิจารณาเข้าร่วมเทรนด์ Crypto ETF อีกครั้ง

ที่น่าสนใจคือ เอกสารที่ยื่นต่อ BlackRock ฉบับนี้มีขึ้นหลังจากมีรายงานว่า Vanguard กำลังวางแผนที่จะอนุญาตให้มี ETF คริปโตบนแพลตฟอร์มของตน ซึ่งถือเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Vanguard ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีจุดยืนอนุรักษ์นิยมเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี

ต่างจากผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำที่ได้นำ ETF ที่เป็นสกุลเงินดิจิทัลมาใช้แล้ว Vanguard กลับยังคงชะลอการลงทุนไว้จนถึงตอนนี้

ก่อนหน้านี้ Vanguard เคยตั้งข้อสังเกตว่า Bitcoin ไม่สอดคล้องกับปรัชญาของบริษัท บริษัทเน้นพอร์ตโฟลิโอที่มีต้นทุนต่ำ ระยะยาว และมีความหลากหลาย และมองสินทรัพย์เก็งกำไรอย่าง Bitcoin อย่างกังขา

อย่างไรก็ตาม Vanguard อาจเปลี่ยนจุดยืนนี้ในเร็วๆ นี้ รายงานระบุว่า Vanguard วางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่ ETF ของบุคคลที่สาม มากกว่าที่จะเปิดตัว ETF ของตนเอง

นักวิเคราะห์ตลาดให้ความเห็นว่าจุดยืนของ Vanguard ที่เปลี่ยนไปนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการคริปโตที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุน ETF ทั้ง Bitcoin และ Ethereum มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์

หากข้อตกลง Vanguard crypto ETF ประสบความสำเร็จ จะเป็นสัญญาณแห่งชัยชนะสำหรับนักลงทุนและตลาดโดยรวม นอกจากนี้ยังอาจส่งเสริมให้บริษัทชั้นนำอื่นๆ เปิดตัว ETF คริปโตของตนเองอีกด้วย

Rex-Osprey เปิดตัว DOGE และ XRP ETF แรกในสหรัฐฯ

REX Shares และ Osprey Funds กำลังเป็นข่าวดังด้วยการเปิดตัวกองทุน ETF คริปโทเคอร์เรนซีล่าสุด REX-Osprey ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง REX Shares และ Osprey Funds ได้เปิดตัว REX-Osprey DOGE ETF และ REX-Osprey XRP ETF

นี่ถือเป็นก้าวสำคัญ เนื่องจากเป็นกองทุน ETF แรกของสหรัฐฯ ที่เปิดให้ซื้อขาย DOGE และ XRP DOJE อนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DOGE ผ่านบัญชีโบรกเกอร์แบบดั้งเดิมโดยไม่จำเป็นต้องผ่านศูนย์ซื้อขายคริปโต ดังนั้น กองทุนนี้จึงขยายการเข้าถึงไปยังนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน

กองทุน REX-Osprey XRP Crypto ETF เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึง XRP โดยตรง ช่วยให้สามารถชำระเงินข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำผ่านเครือข่าย Ripple กองทุนนี้ถือครอง XRP โดยตรงเป็นหลัก โดยมีสินทรัพย์บางส่วนอยู่ในผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนที่ได้รับการสนับสนุนจาก XRP

กองทุน ETF ทั้งสองมีโครงสร้างตามพระราชบัญญัติบริษัทการลงทุน พ.ศ. 2483 เพื่อให้มั่นใจถึงการคุ้มครองนักลงทุนและการกำกับดูแลที่เข้มแข็ง

กองทุน ETF DOGE และ XRP สร้างขึ้นจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันที่ REX ยื่นขอ บริษัทได้ยื่นขอโทเค็น ETF TRUMP และ BONK แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่ชัดสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้