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Wichtige Einblicke:
- BlackRock kauft Bitcoin im Wert von $430 Mio. und steigert die Zahl der ETF-Zuflüsse.
- US-Bitcoin-ETFs verzeichnen wöchentliche Zuflüsse in Höhe von $2,75 Milliarden.
- Ethereum verzeichnet $52,8 Mio. Zufluss durch wachsende institutionelle Nachfrage.
BlackRock investierte 430 Millionen Dollar in Bitcoin und führte damit eine Woche mit ETF-Zuflüssen in Höhe von 2,75 Milliarden Dollar an. Ethereum verzeichnete ebenfalls 52,8 Millionen Dollar an institutionellen Käufen, was auf eine wachsende Nachfrage hindeutet, da die Kryptomärkte in der Nähe von Rekordhochs schwanken und sich die Stimmung der Anleger ändert.
Bitcoin-ETF-Zuflüsse steigen, BlackRock führt den Ansturm an
Die in den USA ansässigen börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) verzeichneten in dieser Woche Zuflüsse in Höhe von 2,75 Milliarden Dollar und damit den höchsten Wochenwert seit über einem Monat. Der Kapitalzufluss kam zustande, als Bitcoin (BTC) sich über $108.000 hielt und Anfang dieser Woche kurzzeitig ein neues Allzeithoch von $111.970 erreichte.
Den Daten von Farside Investors zufolge verzeichnete allein der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock am 23. Mai Zuflüsse in Höhe von 430,8 Millionen Dollar. Damit verzeichnete der Fonds den achten Tag in Folge positive Zuflüsse, was die Dominanz von IBIT im Rennen der Spot-ETFs weiter festigt.
Der sprunghafte Anstieg der Anlegernachfrage folgt der allgemeinen Marktstärke, nachdem Bitcoin seinen bisherigen Höchststand von 109.000 $ überschritten hatte. Allerdings verzeichneten nicht alle ETF-Emittenten den gleichen Zulauf. Der GBTC von Grayscale verlor $89,2 Millionen, während der ARKB von ARK 21Shares am selben Tag Abflüsse in Höhe von $73,9 Millionen verzeichnete.
Trotz gemischter Zuflüsse bei den verschiedenen Anbietern haben die Gesamtzuflüsse Bitcoin-ETFs in die Lage versetzt, ihren bisherigen monatlichen Rekord von 6,49 Milliarden Dollar, der im November 2024 aufgestellt wurde, möglicherweise zu übertreffen. Bei noch fünf verbleibenden Handelstagen im Mai liegen die Gesamtzuflüsse bereits bei 5,39 Milliarden Dollar.
BlackRocks Überzeugung geht über Bitcoin hinaus
Auch BlackRock hat seine Ethereum-Bestände weiter ausgebaut. On-Chain-Daten zeigen, dass das Unternehmen in dieser Woche ETH im Wert von 52,8 Millionen Dollar gekauft hat. Dieser Schritt erfolgt inmitten der wachsenden Erwartung, dass Ethereum-ETFs vor Ort genehmigt werden, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde kürzlich ihre Haltung gegenüber Ethereum-basierten Produkten geändert hat.
Der Krypto-Kommentator Ash Crypto wies in zwei Beiträgen auf X (ehemals Twitter) auf beide Schritte hin:
„🇺🇲BLACKROCK HAT GERADE BITCOIN IM WERT VON $430.8M GEKAUFT. WALE LADEN WEITER 🔥“
„BLACKROCK HAT GERADE ETHEREUM IM WERT VON $52,8 MIO. GEKAUFT. BULLISH 🚀“
Die Marktteilnehmer haben die Zwillingskäufe weitgehend als eine Fortsetzung der institutionellen Überzeugung im Kryptobereich interpretiert, zumal Spot-ETFs eine wachsende Nachfrage sowohl von Privatanlegern als auch von professionellen Investoren verzeichnen.
Marktstimmung zieht inmitten rekordhoher Preise wieder an
Trotz der Rekordzuflüsse zeigte die Marktstimmung Anzeichen einer Abkühlung. Der Crypto Fear & Greed Index fiel in den letzten 24 Stunden von 78 auf 66 und signalisierte damit einen Rückzug aus dem „Extreme Greed“-Territorium. Der Rückgang spiegelt verstärkte Gewinnmitnahmen und erhöhte Vorsicht wider, da sich Bitcoin in der Nähe von unbekanntem Terrain bewegt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird Bitcoin laut CoinMarketCap bei $108.141 gehandelt. Obwohl er leicht unter dem Höchststand der Woche liegt, sind Analysten weiterhin optimistisch, dass es weiter aufwärts geht.
In einem Beitrag vom 22. Mai sagte CryptoQuant-Analyst Crypto Dan, dass die Metriken von Bitcoin gesund bleiben:
„Überhitzungsindikatoren wie der Refinanzierungssatz und die kurzfristigen Kapitalzuflüsse bleiben im Vergleich zu früheren Spitzenwerten niedrig, und die Gewinnmitnahmen kurzfristiger Investoren sind begrenzt.“
Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass die Rallye noch mehr Spielraum haben könnte, insbesondere da weiterhin Kapital in ETFs fließt.
Bitcoin ETFs auf dem Weg zu einem neuen monatlichen Rekord
Die allgemeinen Daten deuten auf eine mögliche Verschiebung der Investorenbasis von Bitcoin hin. Die Serie von erstmaligen Zuflüssen seit April deutet auf ein anhaltendes Interesse hin, wobei BlackRock im Mittelpunkt steht. Seit dieser Woche hat IBIT den Großteil des neuen Kapitals absorbiert und damit die Konkurrenten überholt und BlackRocks Position als führender institutioneller ETF-Anbieter gestärkt.
In der Vorwoche beliefen sich die ETF-Zuflüsse auf lediglich $608 Millionen. Die Gesamtsumme von 2,75 Mrd. $ in dieser Woche bedeutet einen fast 4,5-fachen Anstieg. Bitcoin-ETFs verzeichneten am 21. Mai, dem Tag, an dem BTC die Marke von 109.000 $ überschritt, an einem einzigen Tag 607,1 Millionen $.
Obwohl die Preise gegenüber dem wöchentlichen Höchststand leicht zurückgegangen sind, gibt es keine Anzeichen für eine Verlangsamung der institutionellen Käufe. Wenn das Tempo der Zuflüsse anhält, könnte der Mai mit neuen Rekorden abschließen, was die wachsende Korrelation zwischen ETF-Zuflüssen und Preisentwicklungen untermauern würde.
Die rückläufigen Mittelzuflüsse bei Grayscale spiegeln eine anhaltende Abkehr von älteren Fonds mit höheren Gebühren wider, während neuere Produkte wie IBIT aufgrund ihrer verbesserten Liquidität und Tracking-Performance frisches Kapital anziehen.
Ethereum rückt ins Rampenlicht, da die institutionelle Nachfrage steigt
Die Zuflüsse bei Ethereum sind zwar kleiner, deuten aber darauf hin, dass sich die Institutionen vor der erwarteten Einführung des ETH ETF positionieren. Auch wenn der Zeitplan noch ungewiss ist, signalisiert die Ethereum-Akkumulation von BlackRock eine frühe Vorbereitung.
Die doppelte Wette des Vermögensverwalters auf Bitcoin und Ethereum spiegelt die wachsende Zuversicht wider, dass die regulatorischen Hürden schwächer werden und die Nachfrage nach kryptobasierten Produkten dauerhaft ist.
Da sich Bitcoin über den wichtigen Niveaus hält und die ETF-Zuflüsse zunehmen, warten Marktbeobachter nun darauf, ob andere Vermögensverwalter dem Beispiel von BlackRock folgen werden – oder ob der Anstieg in dieser Woche ein lokales Top markiert.
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