Wichtige Einblicke:
- Der Kurs der Meta-Aktie könnte kurz vor einem starken Ausbruch nach oben stehen.
- Mark Zuckerberg hat versprochen, in den kommenden Jahren mehr in KI zu investieren.
- Die technische Analyse deutet auf eine weitere Aufwärtsbewegung hin, möglicherweise bis auf $850.
Der Aktienkurs von Meta befindet sich in diesem Jahr in einem starken Aufwärtstrend, der durch das starke Umsatz- und Rentabilitätswachstum und den wachsenden Rückenwind durch künstliche Intelligenz begünstigt wird. Die Aktie wurde am Freitag bei 748 $ gehandelt und lag damit 55% über dem Tiefststand in diesem Jahr.
Meta Platforms plant, seine KI-Investitionen zu erhöhen
Amerikanische Hyperscaler, darunter Microsoft, Meta Platforms und Amazon, geben Milliarden von Dollar für KI-Infrastrukturen aus. Meta Platforms, die Muttergesellschaft von Instagram, Facebook und WhatsApp, hat sich bereits verpflichtet, 70 Milliarden Dollar in diesem Jahr und 100 Milliarden Dollar im Jahr 2026 auszugeben.
In einer Erklärung im Weißen Haus sagte Mark Zuckerberg, CEO von Meta, dass das Unternehmen bis 2028 600 Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur in den Vereinigten Staaten investieren wird.
Um diese Kennzahl zu erreichen, müsste Zuckerberg seine Ausgaben auf 200 Milliarden Dollar im Jahr 2027 und 300 Milliarden Dollar in den Jahren 2027 und 2028 erhöhen. Die Chancen stehen jedoch gut, dass dies nicht geschehen wird, denn Zuckerberg wollte Donald Trump gefallen, der bekanntlich große Zahlen liebt.
Das Unternehmen glaubt, dass diese Investition seine Präsenz in der Branche der künstlichen Intelligenz, die es als seine Zukunft ansieht, verstärken wird.
Die größte Herausforderung für Meta Platforms ist jedoch, dass es immer noch hinter anderen Unternehmen im Bereich der KI zurückbleibt. Die Daten zeigen, dass ChatGPT von OpenAI den größten Marktanteil in diesem Bereich hat, gefolgt von Google Gemini, Perplexity, Claude von Anthropic und Grok von Elon Musk.
Meta AI ist in der Rangliste nicht vertreten, obwohl seine Chatbots in seinen Apps wie WhatsApp und Facebook installiert sind.
Die steigenden Ausgaben werden sich auf die Rentabilität des Unternehmens auswirken, wenn es das erreicht, was Zuckerberg versprochen hat.
Außerdem ist Meta dafür bekannt, dass es einige große Wetten eingegangen ist, deren Ergebnisse nicht eingetreten sind. Zum Beispiel hat das Unternehmen Millionen von Dollar für ein gescheitertes Kryptowährungsprojekt ausgegeben. Es hat auch viel Geld in das Metaverse investiert und ist damit gescheitert. Wenn seine Investitionen in die KI scheitern, könnte dies die teuerste Wette aller Zeiten werden.
Das Wachstum von Meta beschleunigt sich
Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen wächst, obwohl es mit Unternehmen wie TikTok und RedNote im Wettbewerb steht. Außerdem haben die Flaggschiffprodukte des Unternehmens, wie Facebook und Instagram, Schwierigkeiten, junge Nutzer zu gewinnen. Meta hat auch Schwierigkeiten, sein WhatsApp-Geschäft zu monetarisieren.
Die Zahlen zeigen, dass die Werbeeinnahmen des Unternehmens im zweiten Quartal auf 46,56 Milliarden Dollar gestiegen sind, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 38 Milliarden Dollar des letzten Jahres. Die Gesamteinnahmen des Unternehmens stiegen von 39 Milliarden Dollar im letzten Jahr auf 47,5 Milliarden Dollar.
Am wichtigsten ist jedoch, dass der Umsatz des Unternehmens trotz der jüngsten Ausgaben für Rechenzentren deutlich wächst. Der Nettogewinn stieg von 13,4 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des 2. Quartals 24 auf 18,3 Milliarden Dollar.
Die Analysten der Wall Street sind optimistisch, dass Meta seine zweistelligen Renditen langfristig fortsetzen wird. Die durchschnittliche Umsatzschätzung für das laufende Quartal liegt bei 49,27 Mrd. $ und damit um 21% höher als im letzten Jahr.
Die Analysten erwarten für das vierte Quartal einen Umsatz von 57 Mrd. USD, was einem Anstieg von 17,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und für das Gesamtjahr einen Wert von 196 Mrd. USD. Meta ist seit langem für seine konservativen Prognosen bekannt.
Technische Analyse des Meta-Aktienkurses
Der Tages-Chart zeigt, dass der Kurs der Meta-Aktie in den letzten Monaten ein starkes Comeback hingelegt hat und von $480 im April auf heute $745 gestiegen ist. In jüngster Zeit ist er um fast 6% von seinem Höchststand in diesem Jahr zurückgegangen, als die Rallye eine Verschnaufpause einlegte.
Die Aktie hat einen absteigenden Kanal gebildet, der Teil des bullischen Flaggenmusters ist. Sie hat auch ein Break-and-Retest-Muster ausgeführt, indem sie sich auf $740, dem höchsten Punkt im Februar und Juni, bewegt hat. Ein Break-and-Retest ist eines der häufigsten Anzeichen für eine zinsbullische Fortsetzung des Trends.
Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass der Kurs weiter steigt und die Bullen das bisherige Jahreshoch bei $ 796 anpeilen. Ein Anstieg über dieses Niveau signalisiert weitere Kursgewinne, möglicherweise bis auf $850 und darüber. Ein Rückfall unter die Unterstützung bei $700 würde die zinsbullische Prognose für Meta-Aktien zunichte machen.
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