Quack AI
NEAR Protocol
Monero
Lighter
Ethena
Pons
Sui
Wichtige Einblicke:
- Bitcoin-ETFs verzeichnen Abflüsse in Höhe von $418 Mio. und beenden eine vierwöchige Gewinnsträhne
- Fidelity FBTC führt mit Abflüssen von $300 Mio. und wöchentlichen Verlusten von $902 Mio.
- Historische Q4-Daten zeigen eine durchschnittliche Rendite von 85%, was die Santa-Rally-These unterstützt
Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten am 26. September Nettoabflüsse in Höhe von 418,25 Millionen Dollar und durchbrachen damit eine vierwöchige Serie positiver institutioneller Abflüsse.
FBTC von Fidelity dominierte die Verkäufe mit $300,41 Millionen an Rücknahmen, während der Bitcoin-Preis in einer Spanne um $111.000 bleibt.
Fidelity führt $418M Bitcoin ETF Abfluss Tag
Bitcoin-ETF-Produkte erlebten am 26. September weit verbreitete institutionelle Verkäufe mit Nettoabflüssen in Höhe von insgesamt 418,25 Millionen Dollar. Der FBTC von Fidelity führte die Rücknahmen mit 300,41 Mio. $ an, was mehr als 71% der täglichen Abflüsse ausmachte.
Der IBIT von BlackRock verzeichnete Abflüsse in Höhe von $37,25 Mio. und ist damit ein seltener negativer Wert für den dominierenden institutionellen Fonds.
Der GBTC von Grayscale verzeichnete 17,14 Millionen Dollar an Rücknahmen, während das neuere Produkt BTC 12,57 Millionen Dollar an Verkaufsdruck verzeichnete. ARKB verzeichnete Abflüsse in Höhe von $17,81 Millionen und Bitwise BITB steuerte $23,79 Millionen bei.
Der HODL von VanEck verzeichnete Abflüsse in Höhe von 9,28 Millionen Dollar, während mehrere an der CBOE notierte Produkte, darunter BRRR, BTCO, EZBC und BTCW, keine Aktivität zeigten.
Das gesamte Nettovermögen sank auf 143,56 Mrd. $, während die kumulierten Zuflüsse seit der Einführung mit 56,81 Mrd. $ weiterhin positiv sind. Der Rückgang der Vermögenswerte zeigt sowohl Abflüsse als auch eine Konsolidierung des Bitcoin-Preises um 111.000 $.
Diese Abflüsse brechen den starken Septembertrend, der zu Beginn des Monats erhebliche wöchentliche Zuflüsse verzeichnete.
Wöchentliche Abflüsse erreichen $902 Mio. und kehren Monatsgewinne um
Die wöchentlichen Daten der Bitcoin-ETFs zeigen Nettoabflüsse in Höhe von 902,50 Millionen Dollar für den Zeitraum bis zum 26. September. Dies ist die größte wöchentliche Rücknahme seit Anfang September.
Die Trendwende folgt auf eine starke institutionelle Nachfrage während des größten Teils des Septembers. Dazu gehört auch der wöchentliche Zufluss von 886,65 Mio. $ bis zum 19. September.
Der Verlauf der täglichen Abflüsse zeigt Volatilität mit Abflüssen von 363,17 Mio. $ am 22. September, kurzen Zuflüssen von 241 Mio. $ am 24. September und erneuten Verkäufen von 103,61 Mio. $, 258,46 Mio. $ und 418,25 Mio. $ in den folgenden drei Sitzungen.
Die wöchentliche Performance steht im Gegensatz zur Stärke im September, als Bitcoin-ETFs in der Woche bis zum 12. September 2,34 Milliarden Dollar anzogen. Der August zeigte ebenfalls beständige institutionelle Käufe mit $440,71 Millionen und $246,42 Millionen an positiven wöchentlichen Flüssen.
Die Handelsvolumina bleiben mit $18,52 Milliarden für den Wochenzeitraum hoch. Ethereum-ETFs verzeichneten ebenfalls eine negative Wochenperformance mit Abflüssen in Höhe von 795,56 Millionen $.
Bitcoin Preisanalyse zeigt Range-Bound Trading
Der Analyst CryptoBusy hat festgestellt, dass Bitcoin in einer enger werdenden Spanne gefangen ist, mit einer wichtigen Unterstützung bei $108.600 und einem Widerstand um $111.000-$112.000.
Der 30-Tage-Momentum-Index von CryptoQuant hat kürzlich ins Negative gedreht, was auf eine nachlassende Kaufkraft und ein zunehmendes Abwärtsrisiko hindeutet. Das technische Setup deutet auf eine Konsolidierungsphase hin, die einen Katalysator für eine Richtungsänderung benötigt.
Frühere positive Anstiegsphasen fielen mit erheblichen ETF-Zuflüssen und einem Bitcoin-Preisanstieg über $110.000 zusammen. Die aktuellen negativen Werte deuten darauf hin, dass institutionelle Anleger vorsichtig sind, wenn es darum geht, Käufe auf hohem Niveau zu tätigen.
Ted merkte an, dass Bitcoin vor allem durch die Schließung von Short-Positionen gepumpt wurde und nicht durch eine neue Kaufnachfrage.
Der Analyst erwähnte, dass ein Tagesschlusskurs über 113.500 $ erforderlich ist, um die Fortsetzung der starken Rallye zu bestätigen. Wenn dieser Widerstand nicht gebrochen wird, wird BTC wahrscheinlich die jüngsten Tiefststände bei etwa $108.600 als Unterstützung wieder aufsuchen.
Die Spanne zwischen $108.600 und $112.000 hat die Bitcoin-Kursentwicklung über mehrere Sitzungen hinweg eingedämmt, da die institutionellen Kapitalflüsse negativ sind.
Ein Durchbruch unter $108.600 könnte weitere Verkäufe in Richtung der unteren Unterstützungszonen auslösen. Umgekehrt würde ein nachhaltiger Anstieg über $113.500 das bärische Setup entkräften und die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends signalisieren.
Die historischen Q4-Performancedaten von CoinGlass zeigen, dass Bitcoin im vierten Quartal durchschnittlich 85% Rendite erzielt hat, was die These der “Santa Rally” unterstützt. Trotz der aktuellen Konsolidierung bietet das saisonale Muster einen fundamentalen Hintergrund für eine mögliche Stärke zum Jahresende.
