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Wichtige Erkenntnisse
- Der AVAX-Kurs stieg an, nachdem Avalanche seine Rolle in der Abwicklungsinfrastruktur der NYSE bekannt gegeben hatte.
- Die geplante Plattform zielt auf einen kontinuierlichen Handel mit tokenisierten Aktien und eine schnellere Abwicklung ab.
- Die behördliche Genehmigung und die tatsächliche Netzwerknutzung sind weiterhin offene Fragen.
Der AVAX-Kurs erreichte am 9. November 8,65 US-Dollar, nachdem Avalanche eine geplante Rolle im Abwicklungsbereich angekündigt hatte. Die New York Stock Exchange (NYSE) plant, die Technologie für tokenisierte Aktien zu nutzen.
Die Ankündigung verband ein großes US-Börsenprojekt mit der Infrastruktur von Avalanche, was eine heftige Reaktion des Marktes auslöste. Die Auswahl der Technologie legt jedoch weder einen Starttermin fest noch garantiert sie eine Nachfrage nach dem AVAX-Token.
AVAX-Kurs steigt, nachdem Avalanche seine Rolle bei der Abwicklung an der NYSE näher erläutert hat
Die Marktdaten von CoinGecko zeigten, dass AVAX während der Handelssitzung am 9. November bei knapp 8,65 US-Dollar notierte. Der Anstieg innerhalb einer Stunde betrug in der überprüften Momentaufnahme 5,3 %. Der Token wurde innerhalb von 24 Stunden bei einem Tiefststand von 7,82 US-Dollar gehandelt.
Der Tracker bezifferte den Umlaufbestand von Avalanche auf rund 3,86 Milliarden US-Dollar. Das tägliche Handelsvolumen belief sich auf etwa 315,6 Millionen US-Dollar. Diese Zahlen spiegeln eher eine Momentaufnahme des Marktes wider als bestätigte Nettoinvestitionen in den Token.
Den historischen Daten von CoinGecko zufolge schloss der Kurs der Kryptowährung AVAX am 8. November bei rund 7,93 US-Dollar. Die Kursbewegung von Avalanche kehrte einen Teil des jüngsten Rückgangs des Tokens um, nachdem es zuvor mehrere schwächere Handelstage gegeben hatte.
In einer Erklärung von Avalanche vom 9. November wurde die Technologie des Unternehmens als zentrale Abwicklungsinfrastruktur der künftigen NYSE-Plattform bezeichnet. Die Erklärung bezog sich auf die Unterstützung der Clearingstelle der Plattform und nicht auf eine bereits abgeschlossene Implementierung zur Abwicklung von Live-Aktientransaktionen.
Die jüngste Bekanntgabe folgte auf frühere Technologiebewertungen. In einer am 5. November bei der SEC eingereichten Meldung hieß es, die NYSE habe Avalanche etwa ein Jahr lang getestet. In dieser Meldung wurde eine Bewertung beschrieben, nicht eine endgültige Auswahl.
Diese Unterscheidung ist für Anleger von Bedeutung. Eine angekündigte Rolle im Infrastrukturbereich bietet einen potenziellen kommerziellen Anwendungsfall. Die operative Umsetzung und die Handelsaktivitäten müssen separat überprüft werden.
Die Plattform für tokenisierte Aktien der NYSE trennt Handel und Abwicklung
Die Intercontinental Exchange (ICE) stellte im Januar den kontinuierlichen Handel mit tokenisierten US-Aktien und börsengehandelten Fonds vor. Die Muttergesellschaft der NYSE erklärte, dass ihre „Pillar“-Matching-Engine mit einer Blockchain-basierten Post-Trade-Infrastruktur zusammenarbeiten werde.
Das Konzept sah zudem eine sofortige Abwicklung, den Zugang zu Bruchteilsanteilen, Aufträge in Dollar-Größen und die Finanzierung über Stablecoins vor. Zu diesem Zeitpunkt sprach sich die ICE für die Unterstützung mehrerer Blockchains aus, anstatt einen bestimmten Abwicklungsanbieter zu benennen.
In einem ICE-Interview im Februar sprach Michael Blaugrund über Sicherheitsvorkehrungen für die geplante Handelsplattform. Der Geschäftsführer erläuterte zudem Pläne zur Ermöglichung eines kontinuierlichen, durch Stablecoins finanzierten Handels.
Die Stellungnahme von Avalanche bezog sich speziell auf die Clearing- und Abwicklungsschicht. Darin wurde nicht festgelegt, dass Avalanche die Matching-Engine der NYSE ersetzen oder alle Verwahrungsfunktionen übernehmen würde.
Mit dem Update der NYSE vom 2. November wurden Broadridge, Computershare, Equiniti und Superstate in den Kreis der Transferagenten-Partner aufgenommen. Die Börse hatte bereits Securitize und tZERO als Unternehmen genannt, die die Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere unterstützen.
Diese Partner übernehmen jeweils eigene Aufgaben in den Bereichen Eigentumsregister, Aktionärsbetreuung und Wertpapieremission. Ihre Beteiligung verdeutlichte, inwieweit die geplante Plattform von mehreren Anbietern jenseits der zugrunde liegenden Blockchain abhängig ist.
Inder Ankündigung von Broadridge hieß es, dass die geplanten Dienstleistungen Funktionen im Bereich der Aktionärsführung und der digitalen Transferagentur umfassen. Der Vorstandsvorsitzende Tim Gokey stellte einen Zusammenhang zwischen diesen Dienstleistungen und der Wahrung der Anlegerrechte sowohl bei traditionellen als auch bei tokenisierten Beteiligungen her.
Die Securities and Exchange Commission (SEC) gewährte im September separat eine bedingte Ausnahmegenehmigung für bestimmte Handelsplätze für tokenisierte Aktien. Diese allgemeine Ausnahmegenehmigung stellte jedoch keine Genehmigungsankündigung für die von der NYSE vorgeschlagene Plattform dar.
AVAX-Preis-Futures-Daten zeigen Aktivität im Vorfeld der regulatorischen Entscheidung
Das AVAX-Derivate-Dashboard von CoinGlass wies ein Open Interest von rund 382 Millionen US-Dollar aus. Der gemeldete tägliche Futures-Umsatz belief sich auf 565 Millionen US-Dollar. Diese Zahlen deuteten auf umfangreiche gehebelte Handelsaktivitäten während derselben Handelssitzung hin.
Allerdings misst der Open Interest die ausstehenden Kontrakte und nicht die Nettokäufe von AVAX durch Anleger. Auch lässt sich anhand des Handelsvolumens nicht feststellen, inwieweit die Kursrallye auf langfristige Allokationen und nicht auf kurzfristige Positionierungen zurückzuführen war.
Die Entwicklerdokumentation von Avalanche erlaubt es dedizierten Netzwerken, maßgeschneiderte Gebührentoken zu verwenden. Folglich erfordert eine Abwicklungsplattform, die die Avalanche-Technologie nutzt, nicht automatisch, dass bei jeder Transaktion AVAX gekauft wird.
Die endgültige Konfiguration der Plattform, die Gebührenregelungen und die Anforderungen an die Validatoren werden darüber entscheiden, ob ein direkter Zusammenhang mit der Nachfrage nach Token besteht. In den öffentlichen Bekanntmachungen wurden diese wirtschaftlichen Details für den geplanten NYSE-Handelsplatz noch nicht dargelegt.
Historische Handelsdaten lieferten Referenzwerte bei etwa 8,73 $ und 9,05 $ – Niveaus, die der AVAX-Kurs in den letzten Wochen erreicht hatte . Der Schlusskurs der vorangegangenen Sitzung bot einen weiteren Anhaltspunkt für den Fall, dass Käufer den jüngsten Aufschwung umkehren sollten.
Für Anleger steht nun eher ein regulatorischer Meilenstein als ein bestätigter Starttermin an. Die von der NYSE veröffentlichten Pläne machen den Betrieb weiterhin von der behördlichen Genehmigung abhängig. Die offizielle Genehmigung und die Details zur Umsetzung bleiben die nächsten nachprüfbaren Auslöser.
Dieser Artikel enthält Marktinformationen, stellt jedoch keine Finanzberatung dar. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen starken Schwankungen, und Marktprognosen bieten keine Garantie für Renditen. Leser sollten eigene Recherchen anstellen und einen qualifizierten Finanzberater konsultieren, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.
