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Aperçu des principaux éléments :
- Les ETF Bitcoin ont attiré 602 millions de dollars d’entrées nettes le 3 juillet.
- L’ETF FBTC de Fidelity est arrivé en tête avec un afflux net de 237 millions de dollars.
- Les ETF Ethereum ont enregistré des entrées de 149 millions de dollars, Grayscale étant confronté à des pertes.
Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin ont enregistré un afflux net combiné de 602 millions de dollars le 3 juillet 2025, selon les données de SoSoValue.
Ces flux importants reflètent l’intérêt croissant des institutions et des particuliers pour les produits d’investissement réglementés en bitcoins (BTC).
Fidelity et BlackRock dominent les flux des ETF Bitcoin
Le FBTC de Fidelity a dominé tous les ETF Bitcoin américains avec un afflux net de 237 millions de dollars sur la journée, ce qui porte son total historique à 12,209 milliards de dollars.
L’ETF a bénéficié de la portée institutionnelle de Fidelity et de son positionnement précoce dans la course aux ETF cryptographiques.
D’autres lancements thématiques ont précédé le FBTC, mais il constitue désormais un véhicule d’allocation de bitcoins de base pour les grands fonds.
L’ETF IBIT de BlackRock a suivi de près, avec des entrées de 225 millions de dollars, ce qui a porté ses entrées nettes cumulées à 52,646 milliards de dollars.
Lancé en janvier 2024, l’IBIT est devenu l’ETF le plus rapide à atteindre 2 milliards de dollars de flux entrants, franchissant cette étape en quelques jours.
À la mi-2025, IBIT avait dépassé les 50 milliards de dollars d’actifs sous gestion, devenant ainsi l’un des ETF Bitcoin les plus dominants aux États-Unis.
Si IBIT et FBTC ont mené la danse, des ETF plus petits ont également contribué à la croissance globale.
Malgré de brèves périodes de décollecte, la tendance à long terme montre une demande soutenue pour les produits réglementés basés sur le bitcoin.
Les ETFs Ethereum enregistrent également des flux positifs
Outre le bitcoin, les ETF Ethereum ont également contribué à d’importantes entrées le 3 juillet. L’entrée nette totale de 149 millions de dollars dans les ETF Ethereum au comptant ne peut pas être traitée de manière uniforme entre les fonds, car il y a eu une divergence. L’ETHE ETF de Grayscale a enregistré des sorties nettes de 5,35 millions de dollars, alors que d’autres ETF basés sur l’Ethereum ont enregistré des entrées positives.
La soumission de nouvelles pourrait être un revers mineur pour Grayscale ETHE, mais la situation semble favoriser l’ETF Ethereum. Des flux continus pourraient pousser le réseau Ethereum à devenir une base de transaction centralisée dans le mouvement de la finance décentralisée (DeFi).
La valeur de marché totale des ETF Bitcoin atteint 137,6 milliards de dollars
L’évaluation totale du marché des ETF Bitcoin cotés aux États-Unis a atteint 137,6 milliards de dollars, ce qui représente environ 6,29 % de la capitalisation totale du marché du bitcoin en circulation.
Les entrées nettes cumulées de tous les ETF Bitcoin ont maintenant dépassé 49,64 milliards de dollars, réaffirmant leur rôle à long terme dans la capitalisation de l’intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies.
Les données confirment que les produits réglementés sont désormais au cœur de la thèse de l’investissement dans le bitcoin, offrant un accès sûr et liquide aux investisseurs particuliers et institutionnels.
Implications : Les ETF BTC et ETH renforcent leur rôle sur les marchés financiers américains
Avec l’augmentation de la collecte des ETF au comptant, le bitcoin passe du statut d’actif spéculatif à celui d’élément légitime de portefeuilles institutionnels diversifiés.
La domination des ETF par Fidelity et BlackRock illustre la manière dont les gestionnaires d’actifs traditionnels façonnent le paysage de l’investissement dans les cryptomonnaies.
Par ailleurs, malgré la sortie de l’ETHE de Grayscale, les entrées de l’ETF ETH témoignent de l’attrait croissant de l’Ethereum en tant que couche financière programmable.
Compte tenu de la demande constante d’exposition conforme aux actifs numériques, les produits réglementés tels que les ETF basés sur le FBTC, l’IBIT et l’ETH devraient continuer à gagner du terrain, en particulier dans les cycles de marché haussiers.
Les données de SoSoValue et de Wu Blockchain soutiennent le récit plus large : Les marchés de capitaux américains sont de plus en plus imbriqués dans les actifs basés sur la blockchain, les ETF servant de rampe d’accès.
Les afflux importants dans les ETF Bitcoin et Ethereum le 3 juillet indiquent que la demande institutionnelle pour une exposition réglementée aux crypto-monnaies reste intacte. Le FBTC de Fidelity et l’IBIT de BlackRock continuent de dominer le marché, tandis que les fonds basés sur l’ETH ont commencé à faire l’objet d’une allocation de capital régulière malgré les performances mitigées des émetteurs historiques comme Grayscale.
Alors que le total des actifs bitcoin gérés par les ETF approche les 140 milliards de dollars, le rôle des institutions financières traditionnelles sur les marchés cryptographiques se précise. La volatilité devant persister, les flux des ETF resteront un indicateur essentiel du sentiment des investisseurs et de leur appétit pour le risque sur les marchés du bitcoin et de l’ethereum.
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