Gemini rompt le silence sur ses projets d’introduction en bourse, voici les faits

Aperçu des principaux éléments :

• Gemini prévoyait de vendre 16 666 667 actions de catégorie A au prix de 17 à 19 dollars l’unité.
• La société a demandé à être cotée au Nasdaq sous le symbole « GEMI ».
• Goldman Sachs et Citigroup ont dirigé l’introduction en bourse, Morgan Stanley et Cantor étant également impliqués.

Gemini Exchange a déclaré qu’elle vendrait 16 666 667 actions de catégorie A dans le cadre de sa prochaine introduction en bourse, à un prix compris entre 17 et 19 dollars l’unité.

La société a demandé à être cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « GEMI », Goldman Sachs et Citigroup étant à la tête de l’opération.

Gemini présente son plan d’introduction en bourse

Selon un communiqué récent, Gemini, une plateforme cryptographique mondiale, a évoqué son projet d’introduction en bourse, suscitant de nouvelles conversations sur le marché.

La société a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis une demande de vente de 16 666 667 actions ordinaires de classe A.

La bourse de crypto-monnaies a déclaré que le prix de chaque action devrait se situer entre 17 et 19 dollars.

Parallèlement, Gemini et les actionnaires vendeurs ont donné aux souscripteurs une option de 30 jours.

Cette option couvrait l’achat de 2 396 348 actions supplémentaires auprès de Gemini et de 103 652 actions auprès des actionnaires vendeurs.

Ces actions supplémentaires étaient destinées à couvrir d’éventuelles surallocations. Gemini a également demandé l’inscription de ses actions ordinaires de catégorie A sur le Nasdaq Global Select Market.

Le symbole boursier choisi est « GEMI ». La société a indiqué que l’offre était encore soumise aux conditions du marché et à d’autres conditions.

Il est important d’ajouter qu’il n’y avait aucune garantie quant à la taille, au calendrier ou aux conditions de l’introduction en bourse.

Goldman Sachs et Citigroup étaient les chefs de file, tandis que Morgan Stanley et Cantor Fitzgerald étaient également désignés comme chefs de file.

Les autres banques étaient Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company et Rosenblatt.

Academy Securities, AmeriVet Securities et Roberts & Ryan ont été cités comme co-managers.

Pourquoi l’introduction en bourse est unique

Il est important de souligner que l’introduction en bourse a montré que Gemini avait l’intention d’accroître sa base d’investisseurs.

En effet, en entrant en bourse, l’entreprise permet à de nouveaux investisseurs d’entrer dans son capital.

Dans le même temps, les actionnaires existants pourraient vendre une partie de leurs actions.

La fourchette de prix de 17 à 19 dollars indique la valeur que Gemini s’attend à ce que le marché attribue à ses actions.

Le prix final dépendra de la demande des investisseurs et des conditions du marché au moment de la cotation.

Dans l’ensemble, le dépôt auprès de la SEC indiquait également qu’aucune vente de titres ne pouvait avoir lieu tant que l’enregistrement n’était pas effectif.

Cela signifie que les investisseurs ne pouvaient ni acheter ni vendre tant que l’approbation n’avait pas été donnée.

Le projet de Gemini d’opérer sur le Nasdaq la place aux côtés d’autres entreprises liées aux actifs numériques qui ont choisi de s’introduire en bourse aux États-Unis.

Plus important encore, la cotation donnerait également plus de visibilité à l’entreprise sur les marchés financiers traditionnels.

Fonctionnement de l’offre

Selon le communiqué officiel, la société a déclaré que l’introduction en bourse ne se ferait que dans des conditions réglementées.

La bourse a également souligné que le prospectus ne devait pas être considéré comme une offre de vente ou un appel à l’achat. Aucune valeur mobilière ne sera vendue dans les États ou régions où l’enregistrement n’a pas été effectué correctement.

Si le projet d’introduction en bourse de Gemini se déroule comme prévu, la négociation sous le symbole « GEMI » débutera sur le Nasdaq dès que l’enregistrement aura été approuvé.

L’entrée de Gemini dans le marché public pourrait être un marqueur important du lien entre les actifs numériques et la finance traditionnelle.

Le résultat dépendra de la demande du marché, de l’intérêt des investisseurs et de l’approbation des autorités réglementaires.

Dans le même ordre d’idées, d’autres sociétés telles que Circle et eToro se sont introduites en bourse aux États-Unis, tandis que Grayscale a récemment déposé une demande d’introduction en bourse. Gemini s’inscrit dans cette tendance en devenant l’une des principales sociétés cherchant à attirer davantage d’investisseurs.

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godfrey mwirigi