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Aperçu des principaux éléments :
- Morgan Stanley nomme Amy Oldenburg à la tête de la nouvelle unité de stratégie des actifs numériques.
- Au début de l’année 2025, la banque dépose une demande d’autorisation pour les ETF Bitcoin au comptant, Solana et Ether avec mise en jeu.
- Morgan Stanley a l’intention d’introduire un portefeuille de cryptoactifs numériques et tokenisés.
Morgan Stanley a intensifié ses ambitions en matière de crypto-monnaies, marquant ainsi son intérêt pour les actifs numériques. Le géant bancaire a récemment embauché un responsable de la stratégie en matière d’actifs numériques et a soumis plusieurs propositions d’ETF cryptographiques. Il s’agit d’une transition entre un observateur attentif et un acteur institutionnel.
Amy Oldenburg dirige la stratégie de Morgan Stanley en matière d’actifs numériques
Morgan Stanley vient de nommer Amy Oldenburg au poste de responsable de la stratégie en matière d’actifs numériques, ce qui constitue sa première grande avancée dans le domaine des cryptomonnaies. Amy Oldenburg est cadre dans une entreprise depuis 2001. Il a dirigé l’équipe des actions des marchés émergents par le passé. Il se concentre sur le travail interne sur les crypto-monnaies depuis 2021.
Sa nomination est plus qu’un clin d’œil symbolique aux actifs numériques. Mme Oldenburg apporte à la fois une crédibilité en matière de finance traditionnelle et une expérience avérée en matière de stratégie blockchain.
Son nouveau rôle consiste à superviser les efforts internes en matière de crypto-monnaie et à développer des partenariats avec des clients de la banque d’investissement et de la gestion de patrimoine.
Selon un rapport publié mardi par Bloomberg, l’équipe de Mme Oldenburg sera chargée de mettre en place l’infrastructure de Morgan Stanley pour les actifs numériques. Elle est chargée de mettre en évidence les domaines stratégiques de croissance. Cela comprend les produits blockchain, les investissements crypto et la tokenisation.
Elle met constamment l’accent sur l’autodétention et le contrôle de l’investisseur. Elle a exprimé son soutien à la philosophie “Pas vos clés, pas vos pièces”. En outre, elle souligne le principe selon lequel les investisseurs doivent conserver la propriété directe de leurs actifs.
L’essor des ETF cryptographiques renforce la stratégie institutionnelle
L’expansion de Morgan Stanley dans le domaine des cryptomonnaies intervient après une série de dépôts d’ETF. Cela laisse supposer que l’entrée de la banque dans l’espace est prévue alors que les vents changent en matière de réglementation.
Au début du mois de janvier 2025, l’entreprise a déposé une demande d’ETF spot Bitcoin et Solana. Il s’agit d’une décision notable, car l’entreprise est restée à l’écart de la première vague d’adoption des ETF cryptographiques.
Plus tard dans la semaine, elle a déposé une demande de création d’un ETF sur l’éther, afin d’offrir à ses clients à la fois une exposition au prix et un rendement sur la mise en jeu. S’ils sont approuvés, ces ETF seront accessibles aux 19 millions de clients de Morgan Stanley par l’intermédiaire de sa division de gestion de patrimoine.
Cette stratégie intervient alors que des institutions concurrentes telles que BlackRock et Fidelity ont lancé des ETF sur les crypto-monnaies avec beaucoup de succès. L’ETF Bitcoin de BlackRock s’est déjà avéré être l’un de ses plus gros revenus.
Les dépôts effectués par Morgan Stanley peuvent avoir pour but d’attirer des flux institutionnels similaires et l’intérêt des particuliers par le biais de canaux réglementés.
Les produits ETF offrent aux investisseurs une exposition à BTC, ETH et SOL. Ils éliminent la complexité de la gestion des portefeuilles ou des clés privées. Ils servent de véhicules financiers familiers pour les investisseurs traditionnels.
Néanmoins, la nomination d’Oldenburg pourrait indiquer que Morgan Stanley peut également envisager de développer une infrastructure crypto-native avancée au-delà des ETF.
Portefeuille numérique et plans de tokénisation en cours de développement
Morgan Stanley prévoit également de mettre en place un portefeuille numérique. Cela marquera un développement supplémentaire de l’infrastructure Web3.
Des rapports internes et des offres d’emploi indiquent que le portefeuille prendra en charge les crypto-monnaies. Ils confirment également qu’il gérera des actifs tokenisés tels que les actions, l’immobilier et les obligations.
Cette initiative de portefeuille montre l’intérêt croissant de l’entreprise pour la finance sur chaîne et la tokenisation des actifs. La tokenisation des actifs du monde réel (RWA) est devenue une tendance majeure parmi les institutions mondiales, grâce à un meilleur règlement, à la transparence et à la propriété fractionnée.
Les offres d’emploi sur LinkedIn montrent que la banque recrute activement pour des postes tels que directeur de la stratégie des actifs numériques et chef de produit.
Ces fonctions soutiendront probablement l’équipe d’Oldenburg. Ils renforceront le développement des produits cryptographiques de Morgan Stanley. Ils renforceront également l’expansion de l’infrastructure de l’entreprise.
L’entreprise semble développer une infrastructure d’actifs numériques capable d’accueillir à la fois des clients fortunés et des investisseurs institutionnels.
Cette décision intervient alors que d’autres banques de Wall Street restent prudentes, ce qui indique que Morgan Stanley pourrait être un précurseur en matière de services crypto-financiers.
L’adoption institutionnelle gagne du terrain grâce à une embauche stratégique
Le leadership de Mme Oldenburg s’inscrit dans les tendances qui se développent dans l’ensemble de la finance. Son double rôle, qui consiste à trouver un équilibre entre la structure institutionnelle et les valeurs crypto-natives, pourrait bien être important pour négocier les besoins des clients sur les deux marchés.
Elle a déjà critiqué les ETF pour leur manque de capacités de mise en jeu et a souligné l’importance d’une infrastructure qui donne aux utilisateurs les moyens d’agir. À cet égard, la campagne de Morgan Stanley en faveur des cryptomonnaies pourrait aller au-delà d’une simple exposition.
Il s’agit d’une approche beaucoup plus active, des offres de l’ETF, du portefeuille numérique et du développement de produits. Selon les analystes , cela pourrait inciter les concurrents à repenser leurs stratégies en matière de cryptomonnaies. Ils ont noté une pression croissante de la part des investisseurs particuliers. Ils ont également souligné la demande croissante des acteurs institutionnels.
