ตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญที่จะย้ายหุ้น NVIDIA หลังจากมีผลประกอบการ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคาหุ้นของ NVIDIA จะเป็นที่สนใจหลังจากที่บริษัทเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้
• ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักจะเป็นตัวเลขรายได้และกำไรหลัก
• หุ้นจะตอบสนองต่อคำแนะนำด้านรายได้และกำไรในอนาคต

ราคาหุ้นของ NVIDIA พุ่งขึ้นกว่า 1% ในวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาหุ้นตกต่ำ และความคาดหวังต่อรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน NVDA ซื้อขายอยู่ที่ 178 ดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบปีซึ่งอยู่ที่ 184 ดอลลาร์ บทความนี้จะพิจารณาปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่จะผลักดันราคาหุ้นหลังจากประกาศผลประกอบการ

หุ้น NVIDIA จะตอบสนองต่อตัวเลขรายได้และการเติบโตของกำไร

ตัวเร่งปฏิกิริยาหลักประการแรกที่ส่งผลต่อราคาหุ้นของ NVIDIA คือตัวเลขรายได้และกำไร ซึ่งเป็นตัวเลขแรกที่นักลงทุนจะเห็น

ข้อมูลที่รวบรวมโดย Yahoo Finance แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทจะอยู่ที่ 4.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 53% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เช่นเดียวกับผลสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของ Bloomberg

หากพิจารณาจากประวัติของ NVIDIA บริษัทน่าจะประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในอดีตผลประกอบการของบริษัทมักจะสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ระหว่าง 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้น ตัวเลขรายได้จึงน่าจะอยู่ระหว่าง 47 พันล้านดอลลาร์ถึง 48 พันล้านดอลลาร์

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ของ NVIDIA จะเพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 1.01 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ห้ามขายชิป H20 ในตลาดจีนอาจส่งผลกระทบต่อรายงานผลประกอบการ ในรายงานล่าสุด AMD รายงานว่าปัญหานี้ได้รับผลกระทบ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 และ NVIDIA เตือนว่าอาจได้รับผลกระทบ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตามองผลประกอบการคือการซื้อหุ้นคืนของ NVIDIA ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย NVIDIA ได้เริ่มซื้อหุ้นคืนมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสที่แล้ว ต่อจากการซื้อหุ้นคืนอีก 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2023

หุ้น NVDA จะตอบสนองต่อคำแนะนำไตรมาส 2 และปีงบประมาณ

แม้ว่าตัวเลขพาดหัวข่าวจะมีความสำคัญต่อราคาหุ้น NVIDIA แต่ข้อจำกัดของตัวเลขเหล่านี้คือการมองย้อนหลัง ดังนั้น นักลงทุนจึงมักให้ความสำคัญกับการคาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัท ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจด้วย

คำแนะนำที่กำลังจะมาถึงนี้มีความสำคัญ เพราะเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ อนุญาตให้บริษัทขนส่งชิปไปยังจีน อย่างไรก็ตาม จีนไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ โดยเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนว่าชิปเหล่านี้มีช่องทางลับที่รัฐบาลสหรัฐฯ อาจนำไปใช้หรือไม่

เจ้าหน้าที่ยังได้แนะนำบริษัทในประเทศไม่ให้ใช้ชิปเหล่านี้ เนื่องจากชิปเหล่านี้ด้อยกว่าคู่แข่งในประเทศ ด้วยเหตุนี้ NVIDIA จึงประกาศว่าจะไม่ขายชิปเหล่านี้ให้กับจีน แต่บริษัทกำลังเจรจากับรัฐบาลเพื่อขออนุญาตผลิตและขายชิปที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้กับจีน

ผลสำรวจนักวิเคราะห์ 41 คนแสดงให้เห็นว่ามีการประมาณการโดยเฉลี่ยว่ารายได้ในไตรมาสที่สามของบริษัทจะอยู่ที่ 52.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 50% จากปีที่แล้ว

ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นอีกว่าประมาณการรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 202 พันล้านดอลลาร์ต่อปี เพิ่มขึ้น 55% จากรายได้ในปี 2024 และคาดว่า EPS ต่อปีจะเพิ่มขึ้น 45% เป็น 4.36 ดอลลาร์ต่อปี

แนวทางการสร้างรายได้ของ NVIDIA จะให้เบาะแสว่าการเติบโตของ AI ยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยพิสูจน์มูลค่าของบริษัทได้

การวิเคราะห์ราคาหุ้น NVIDIA: จะแตะ 200 ดอลลาร์หรือร่วงหนัก?

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น NVIDIA ก่อนประกาศผลประกอบการ เป้าหมายราคาหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 194 ดอลลาร์ สูงกว่าปัจจุบันที่ 177 ดอลลาร์ ในรายงานล่าสุด นักวิเคราะห์ของ Stifel ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายเป็น 212 ดอลลาร์ จาก 202 ดอลลาร์ ขณะที่ Baird ได้ปรับเพิ่มเป็น 225 ดอลลาร์ โดยอ้างอิงโมเมนตัม GB200

นักวิเคราะห์จากบริษัทอื่นๆ เช่น Morgan Stanley และ Bank of America มองว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงถึง 250 ดอลลาร์ในช่วงเวลาหนึ่ง

แนวโน้มทางเทคนิคระยะสั้นเป็นสัญญาณบวกต่อราคาหุ้น NVDA โดยสร้างรูปแบบแท่งเทียน Doji ในวันที่ 20 สิงหาคม ตามมาด้วยรูปแบบ Engulfing ที่เป็นขาขึ้น

NVIDIA ได้สร้างรูปแบบธงขาขึ้น และอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 100 วัน ข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้บ่งชี้ถึงการดีดตัวกลับ ซึ่งอาจสูงถึง 200 ดอลลาร์หลังจากประกาศผลประกอบการ การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะผลักดันมูลค่าตลาดของบริษัทจากปัจจุบันที่ 4.32 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นเกือบ 5 ล้านล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 168 ดอลลาร์ จะทำให้การคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นของหุ้น NVIDIA ไม่ถูกต้อง และชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่อาจสูงถึง 150 ดอลลาร์