ตลาดหุ้นเอเชียล่มสลาย สูญเสียมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ในวันเดียว

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ตลาดหุ้นเอเชียสูญเสียมูลค่าไปมากกว่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ในวันศุกร์
• บิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนถอนเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยง
• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้หยุดการซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลา 20 นาที

ตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน เนื่องจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ดิ่งลงทั่วเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไต้หวัน เกาหลีใต้หยุดการซื้อขายชั่วคราวหลังจากดัชนี KOSPI ร่วงลงมากกว่า 8% ในระหว่างวัน บิตคอยน์ก็ซื้อขายต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์เช่นกันในช่วงที่มีการเทขายสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงในวงกว้าง

ตลาดหุ้นเอเชียบันทึกการขาดทุนที่แตกต่างกันทั้งในระหว่างวันและช่วงปิดตลาด ดัชนี KOSPI ฟื้นตัวบางส่วนและปิดตลาดลดลง 6.02% ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลดลง 5.96% ขณะที่ดัชนี TAIEX ของไต้หวันลดลง 4.51% การลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลงอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน เมื่อนักลงทุนประเมินการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) อีกครั้ง

ตลาดหุ้นเอเชียสูญเสีย 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการเทขายหุ้น AI ที่แพร่กระจาย

ตัวเลขที่รายงานออกมาสูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ และหลายรายงานระบุว่าความเสียหายในภูมิภาคนี้ใกล้เคียงกับ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ ความเสียหายส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นเอเชียมาจากหุ้นกลุ่มชิปและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับที่ขับเคลื่อนการปรับตัวขึ้นของตลาดในช่วงต้นปีนี้

หุ้นเอเชีย อยู่ภายใต้แรงกดดันอยู่แล้วก่อนวันศุกร์ ดัชนีหลักของเกาหลีใต้ลดลงประมาณ 45% จากระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายน ไต้หวันลดลงประมาณ 24% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม และญี่ปุ่นลดลงประมาณ 21% จากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน

การร่วงลงของตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้การปรับฐานที่กำลังดำเนินอยู่แล้วในตลาดหุ้นเอเชียรุนแรงขึ้น แทนที่จะเป็นการเริ่มต้นการปรับฐานครั้งใหม่

เงินทุนไหลไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว นักลงทุนในเอเชียซื้อพันธบัตรรัฐบาล และเงินเยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ต่างก็ได้รับความต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ตลาดคริปโตก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์โดยไม่มีข่าวร้ายเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับคริปโต

ทำไมญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันจึงประสบกับการขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นเอเชีย

ตลาดทั้งสามแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมากที่สุดเมื่อภาคการค้า AI ตกต่ำ

เกาหลีใต้ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ดัชนี KOSPI ร่วงลงมากกว่า 8% ในระหว่างวัน ทำให้ระบบตัดวงจรทำงานและหยุดการซื้อขายเป็นเวลา 20 นาที หุ้น

SK Hynix ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงรายใหญ่ที่ใช้ในการประมวลผล AI ร่วงลงประมาณ 13% ในช่วงหนึ่ง และหุ้น Samsung Electronics ลดลงประมาณ 10%

ในไต้หวัน ดัชนี TAIEX ร่วงลงมากถึง 8-9% ก่อนที่ผู้ซื้อจะเข้ามาซื้อ หุ้น TSMC ร่วงลง 8.5% ในระหว่างวัน และปิดตลาดลดลงประมาณ 4.7% ดัชนีปิดสัปดาห์ลดลง 12.2% ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1991

Nikkei 225 ของญี่ปุ่นร่วงลงประมาณ 6% ซึ่งเป็นวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 และอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายนมากกว่า 20% ทำให้เข้าสู่ภาวะตลาดหมี

Advantest สูญเสียไปประมาณ 12% SoftBank Group และ Kioxia ต่างก็ลดลงประมาณ 11% และ Tokyo Electron ลดลงเกือบ 9%

ตลาดหุ้นจีนเป็นมุมที่ค่อนข้างสงบในตลาดหุ้นเอเชีย ดัชนี CSI 300 ลดลงประมาณ 1.5% ในช่วงกลางวัน ดัชนี Shanghai Composite ลดลงประมาณ 1.1% และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลงน้อยกว่า 2%

นักลงทุนที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลดูเหมือนจะเข้ามาช่วยพยุงหุ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ให้ฟื้นตัวจากความสูญเสียในช่วงต้น จุด

เริ่มต้นมาจากนิวยอร์กในวันพฤหัสบดี ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 5.5% ดัชนี S&P 500 ลดลง 4.4% และดัชนี Dow Jones ลดลง 3.4% มูลค่ากว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์หายไปจากบริษัทในดัชนี S&P 500 ในช่วงการซื้อขายเดียว

แรงขายแผ่ขยายมาถึงเอเชียในชั่วข้ามคืน หุ้นเอเชียที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ AI ผลิตชิปหน่วยความจำ โปรเซสเซอร์ และอุปกรณ์ทดสอบที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ซื้อไปใช้ในศูนย์ข้อมูลของตน

การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันใหม่ให้กับหุ้น AI

การเมืองยิ่งเติมเชื้อไฟให้สถานการณ์ พรรคเดโมแครตได้รับชัยชนะอย่างมากในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ และนักลงทุนต่างคาดการณ์ถึงการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน AI และการพัฒนาศูนย์ข้อมูล

ความกังวลคือ กฎระเบียบใหม่ๆ อาจทำให้การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลช้าลง เพิ่มต้นทุนค่าไฟฟ้าและน้ำ และเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับบริษัทเทคโนโลยี

ปัจจัยเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อความต้องการชิปที่คาดการณ์ไว้ และนั่นจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นเอเชียมากกว่าที่อื่น ๆ

กลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ เป็นสิ่งแรกที่ต้องจับตามองหลังจากที่ราคาหุ้นร่วงลงอย่างหนัก หาก Nvidia, AMD และ Broadcom ทรงตัวได้ ตลาดหุ้นเอเชียอาจฟื้นตัวจากความสูญเสียในวันศุกร์ได้บ้าง

กลุ่มชิปจะเป็นกลุ่มต่อไป โดยเฉพาะ TSMC, SK Hynix, Samsung, Tokyo Electron และ Advantest การเคลื่อนไหวของบริษัทเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกำลังเทขายหุ้นในกลุ่ม AI หรือเพียงแค่ลดสัดส่วนการลงทุนที่มากเกินไปเท่านั้น

สำหรับนักลงทุนคริปโต ปฏิกิริยาของ Bitcoin มีความสำคัญที่สุด การดีดตัวขึ้นของ BTC ในขณะที่ตลาดหุ้นยังคงอ่อนแอจะบ่งชี้ถึงการแยกตัวออกจากกัน การลดลงอีกครั้งพร้อมกับ Nasdaq จะยืนยันว่าคริปโตยังคงเคลื่อนไหวไปพร้อมกับสภาพคล่องทั่วโลก

บทความนี้ให้ข้อมูลตลาด ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ราคาหุ้นและคริปโตเคอร์เรนซีสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตได้