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Wichtige Einblicke:
- BlackRock, Fidelity und ARK Invest haben am 3. Juli Bitcoin im Wert von über $575,8 Millionen gekauft.
- Die ETF-Ströme zeigen, dass an diesem Tag 601,8 Millionen Dollar in Bitcoin und 148,5 Millionen Dollar in Ethereum hinzukamen.
- Allein BlackRock investierte 85,4 Millionen Dollar in Ethereum, noch vor der Einführung des ETF auf ETH.
BlackRock, Fidelity und ARK Invest kauften am 3. Juli Bitcoin und Ethereum im Wert von Hunderten von Millionen und verstärkten damit den Druck auf einen Markt, auf dem das Angebot bereits begrenzt ist. Die Nachfrage nach ETFs steigt trotz geringer Beteiligung von Privatanlegern.
Institutionen strömen ein: 724 Millionen Dollar ETF-Zuflüsse steigern die Nachfrage nach BTC und ETH
Bitcoin und Ethereum verzeichneten am 3. Juli große institutionelle Zuflüsse, da ETF-Emittenten, angeführt von BlackRock, Fidelity und ARK Invest, Kryptowährungen im Wert von 724 Millionen Dollar kauften.
Einem Tweet von @Ashcryptoreal zufolge erwarb das Trio Bitcoin im Wert von 575,8 Mio. $, was einen der größten täglichen ETF-Käufe seit Anfang Juni darstellt. In der Zwischenzeit berichtete @crypto_goos, dass BlackRock allein 85,4 Millionen Dollar in Ethereum gekauft hat, was zu Aufrufen führte, “ETH auf 10.000 Dollar zu schicken”.
Eine weitere Bestätigung kam von ETF-Flow-Trackern, die zeigten, dass an diesem Tag Bitcoin im Wert von 601,8 Millionen Dollar und Ethereum im Wert von 148,5 Millionen Dollar in die Fonds flossen. Dies geschah nur wenige Wochen nach der endgültigen Genehmigung von Ethereum-ETFs durch die US-Börsenaufsichtsbehörde. Der Handel soll später im Juli beginnen.
Der sprunghafte Anstieg der ETF-Zuweisungen kommt, da die Akkumulation von Walen auf breiter Front wieder aufgenommen wird. Die drei Unternehmen, die bereits zu den weltweit führenden ETF-Managern gehören, scheinen von den aktuellen Kursniveaus bei geringer Handelsaktivität und geringer Volatilität zu profitieren.
BlackRock setzt im Vorfeld der ETF-Einführung doppelt auf ETH
Während Bitcoin den größten Teil des institutionellen Interesses am 3. Juli auf sich zog, wurde Ethereum aufgrund der frischen Zuflüsse von BlackRock gesondert beachtet.
Laut @crypto_goos hat BlackRock in einer einzigen Sitzung 85,4 Millionen Dollar in Ethereum investiert, was das wachsende Vertrauen in ETH im Vorfeld der Einführung des ETFs widerspiegelt. Die Ankündigung ließ die Stimmung in den sozialen Medien steigen und Händler spekulierten auf eine mögliche ETH-Rallye.
Am 2. Juli reichte BlackRock eine aktualisierte S-1-Registrierungserklärung für seinen iShares Ethereum Trust ein und signalisierte damit Fortschritte auf dem Weg zu einer öffentlichen Notierung. Es wird erwartet, dass andere Emittenten, darunter Fidelity und VanEck, in Kürze folgen werden.
Trotz der Aufregung hat sich Ethereum im Jahr 2024 schlechter entwickelt als Bitcoin, belastet durch Bedenken hinsichtlich der Nachfrage im DeFi-Sektor und der regulatorischen Klarheit. Dieses Bild könnte sich nun ändern, da die Zulassung von ETFs einen regulierten Kanal für Institutionen bietet, um sich zu engagieren.
Die Daten von Glassnode haben Anfang der Woche gezeigt, dass die Börsensalden für Ethereum sinken, was auf eine anhaltende Akkumulation hindeutet. Am 4. Juli wurde ETH bei $3.090 gehandelt, was einem Anstieg von 2,8% an diesem Tag entspricht.
Wal-Driven Momentum kehrt zurück, aber Einzelhandel bleibt zurückhaltend
Die institutionellen Aktivitäten beginnen wieder die Kryptoflüsse zu dominieren, aber die Privatanleger bleiben weitgehend an der Seitenlinie.
Der Bitcoin-Kurs bewegte sich am 4. Juli um $59.200 und erholte sich damit leicht, nachdem er in der vergangenen Woche unter $58.000 gefallen war. Der Tagesgewinn lag bei 1,16%, wobei der Aufwärtsdruck größtenteils von ETF-Zuflüssen und nicht von der allgemeinen Marktstimmung ausging.
Die Daten von Whale deuten auf eine fortgesetzte Akkumulation hin. Laut CryptoQuant haben Wallets, die über 1.000 BTC halten, ihre Positionen seit Ende Juni kontinuierlich aufgestockt. Gleichzeitig ist das offene Interesse der Privatanleger an BTC- und ETH-Futures zurückgegangen, was auf eine geringere Hebelwirkung und eine vorsichtige Stimmung hindeutet.
Die Diskrepanz zwischen institutioneller Akkumulation und geringem Interesse von Privatanlegern hat einige Analysten dazu veranlasst, die Preisbewegung nicht als vollständige Umkehrung zu interpretieren. Bitcoin liegt nach wie vor über 10% unter seinem im März erreichten Allzeithoch von 73.800 $.
Da jedoch erwartet wird, dass die US-Notenbank noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen wird, könnten die makroökonomischen Bedingungen bald wieder Risikoanlagen begünstigen. Die ETF-Ströme könnten in den kommenden Wochen eine wichtige Triebkraft bleiben, insbesondere wenn die allgemeinen Liquiditätstrends eine Aufwärtsbewegung unterstützen.
ETF-Nachfrage nach starkem Juli-Auftakt wieder auf Kurs
Die ETF-Zuflüsse vom 3. Juli markieren eine deutliche Veränderung gegenüber Juni, als sich die Nachfrage verlangsamte und mehrere Sitzungen Nettoabflüsse verzeichneten.
BlackRock, Fidelity und ARK Invest scheinen die Erwartungen an eine Lockerung der Geldpolitik, Änderungen in der Kryptopolitik und ein ETF-getriebenes Wachstum zu übertreffen. Ihre gemeinsame Wette von 724 Millionen Dollar auf Bitcoin und Ethereum könnte sowohl eine kurzfristige Positionierung als auch eine langfristige Allokation widerspiegeln.
Cathie Wood, CEO von Ark Invest, hat bereits erklärt, dass ihr Unternehmen Bitcoin als “finanzielle Superautobahn” betrachtet. Unterdessen hat Larry Fink von BlackRock wiederholt die Tokenisierung und die Blockchain-Infrastruktur als zukünftige Wachstumsbereiche hervorgehoben.
Die Erholung der Handelsströme im Juli bietet eine neue Perspektive für Q3 2025. Die Händler bleiben jedoch vorsichtig in Bezug auf die kurzfristige Volatilität, da die Finanzierungssätze und die Optionsdaten immer noch Warnsignale aussenden.
Trotzdem ist die ETF-Akkumulation als Frühindikator zurückgekehrt. Wenn die Nachfrage anhält, könnten Bitcoin und Ethereum in eine neue Akkumulationsphase eintreten, die von institutionellem Kapital und nicht von der Euphorie der Privatanleger getragen wird.
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