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Wichtige Erkenntnisse:
- GalaxyOne ermöglicht berechtigten Kunden die Aufnahme von Krediten gegen BTC, ETH und SOL über eine revolvierende Kreditlinie.
- Die Kreditlinie weist einen effektiven Jahreszins von 8,99 % auf, es fallen keine Bearbeitungsgebühren an, und die Beleihungsquote beginnt bei 50 %.
- Die Stromversorgungskapazität des Rechenzentrums von Galaxy in Texas beläuft sich nun auf insgesamt etwa 5,73 GW, verteilt auf Helios und weitere geplante Standorte.
Die GLXY-Aktie verzeichnete am Dienstag einen Kursanstieg, als Anleger das neue, durch Kryptowährungen besicherte Kreditprodukt von Galaxy Digital sowie das expandierende Geschäft des Unternehmens im Bereich der Infrastruktur für künstliche Intelligenz bewerteten. Die Aktie schloss am 25. August bei 24,79 US-Dollar und verzeichnete einen Kursgewinn von 8,54 %, nachdem sie im Tagesverlauf ein Hoch von 25,15 US-Dollar erreicht hatte.
Dieser Schritt fiel mit der Einführung einer Krypto-Portfolio-Kreditlinie durch Galaxy über GalaxyOne zusammen. Das Produkt ermöglicht es berechtigten Kunden, über eine revolvierende Kreditfazilität Kredite gegen Bitcoin, Ethereum und Solana aufzunehmen, ohne ihre Krypto-Bestände verkaufen zu müssen.
GalaxyOne führt eine Krypto-Kreditlinie für mehrere Vermögenswerte ein
Kunden von GalaxyOne können berechtigte BTC-, ETH- und SOL-Bestände als Sicherheiten für eine einzige Kreditlinie bündeln. Die Plattform akzeptiert zudem gestakedes SOL, sodass Kunden die entsprechenden Staking-Erträge behalten können, während sie Kredite gegen diese Vermögenswerte aufnehmen.
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Galaxy erklärte, dass verpfändete Sicherheiten nicht weiterverpfändet werden, solange sie eine aktive Kreditlinie absichern. Das bedeutet, dass das Unternehmen diese Vermögenswerte nicht anderweitig verleihen oder wiederverwenden wird, solange sie als Sicherheiten verpfändet sind.
Kunden können die aufgenommenen Mittel in GalaxyOne belassen oder die Erlöse in US-Dollar oder USDC abheben. Laut Galaxy stehen die Mittel in der Regel unmittelbar nach Eröffnung der Kreditlinie zur Verfügung, wenngleich einige Transaktionen ein bis zwei Werktage in Anspruch nehmen können.
Das Produkt wird mit einem effektiven Jahreszins von 8,99 % und ohne Bearbeitungsgebühr eingeführt. Es basiert auf einer revolvierenden Struktur mit unbefristeter Laufzeit und monatlichen Tilgungsfreien Zahlungen.
Der effektive Jahreszins von 8,99 % ist jedoch variabel und nicht fest. Galaxy erklärte, dass der Zinssatz mit einer Frist von 30 Tagen geändert werden kann, wobei die Zinssätze in ausgewählten Bundesstaaten möglicherweise niedriger ausfallen.
GalaxyOne erweitert sein Angebot um eine Krypto-Kreditlinie für verschiedene Vermögenswerte
GalaxyOne-Kunden können ihre berechtigten BTC-, ETH- und SOL-Bestände als Sicherheiten für eine revolvierende Kreditlinie zusammenfassen. Auch gestakte SOL können als Sicherheit für Kredite dienen, ohne dass Kunden ihre Token vor Eröffnung der Kreditlinie aus dem Staking nehmen müssen.
Laut Galaxy werden die verpfändeten Vermögenswerte während ihrer Nutzung als Sicherheit nicht weiterverpfändet. Kunden können daher Erlöse über die GalaxyOne-Plattform erhalten oder Mittel in US-Dollar oder USDC abheben.
Das Produkt weist einen effektiven Jahreszins von 8,99 % auf und erhebt bei Inanspruchnahme keine Bearbeitungsgebühr. Laut Galaxy handelt es sich um eine Laufzeit ohne feste Laufzeitbegrenzung mit monatlichen Tilgungsfreien Zinszahlungen.
Die anfängliche Beleihungsquote beträgt 50 %, während die Werte der Sicherheiten nach Aktivierung der Kreditlinie kontinuierlich überwacht werden. GalaxyOne teilte mit, dass Kunden Benachrichtigungen erhalten, bevor Maßnahmen im Zusammenhang mit den Sicherheiten erforderlich werden.
Galaxy strebt Liquidität ohne den Verkauf von Kryptowährungen an
Das Kreditprodukt richtet sich an Kunden, die Bargeld benötigen, dabei aber weiterhin über ihre Bestände an digitalen Vermögenswerten verfügen möchten. Kreditnehmer können die Mittel für Steuerzahlungen, Immobilienkäufe, Renovierungsvorhaben, Investitionen oder sonstige Ausgaben verwenden.
Galaxy erklärte, dass gestakedes SOL weiterhin die entsprechenden Staking-Prämien einbringen kann, während es als Sicherheit hinterlegt ist. Diese Struktur ermöglicht es Kunden, ihr Staking-Engagement aufrechtzuerhalten und gleichzeitig über dasselbe Konto auf Liquidität zuzugreifen.
„Wir freuen uns, über unsere wachsende Privatkundenplattform ein wettbewerbsfähiges, kryptobesichertes Kreditprodukt auf den Markt zu bringen“, sagte Zac Prince, Geschäftsführer von GalaxyOne.
Er erklärte, dass die institutionelle Infrastruktur von Galaxy es dem Unternehmen ermögliche, Sicherheit, wettbewerbsfähige Preise und größere Flexibilität zu bieten. Die Kreditlinie steht berechtigten Kunden in 40 US-Bundesstaaten zur Verfügung.
Das Wachstum von GLXY umfasst auch den Ausbau von Rechenzentren
Galaxy Digital baut zudem sein Rechenzentrumsportfolio in Texas aus, da die Nachfrage nach Kapazitäten für künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechner steigt. Das Unternehmen gab während seiner Bilanzpressekonferenz am 5. August mehrere zusätzliche Standorte bekannt.
Das geplante Stromversorgungsportfolio beläuft sich auf insgesamt etwa 5.730 Megawatt an den Standorten Helios, Merlin, Caspian und Selene. Helios I steht für 800 MW, während Helios II weitere 830 MW potenzielle Kapazität hinzufügt.
Galaxy hat zudem jeweils 1.000 MW für Helios III und Helios IV vorgesehen. Caspian verfügt über 700 MW, während Selene etwa 900 MW ausmacht.
Merlin I verfügt derzeit über eine potenzielle Kapazität von etwa 76 MW, während Merlin II weitere 426 MW beisteuern könnte. Galaxy erklärte, der gesamte Merlin-Standort könne letztendlich etwa 500 MW bereitstellen.
Morgan Stanley hat jedoch erklärt, dass die neuen Prüfungsverfahren von ERCOT den Zeitplan für die Inbetriebnahme von Phase II von „Helios I“ nicht ändern sollten. Diese Phase ist vertraglich mit CoreWeave vereinbart und soll im zweiten Quartal 2027 in Betrieb gehen. Dennoch hat Morgan Stanley seine „Overweight“-Bewertung für Galaxy Digital sowie ein Kursziel von 37 US-Dollar für die GLXY-Aktie beibehalten.
