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Points clés :
- Le cours du bitcoin est passé sous la barre des 76 000 dollars après que les États-Unis ont créé 165 000 emplois en octobre et que le taux de chômage est tombé à 4,1 %.
- Goldman Sachs abaisse son objectif pour l’or à fin 2026 à 4 150 dollars et ses prévisions pour fin 2027 à 4 800 dollars l’once.
- Les ETF au comptant sur le Bitcoin aux États-Unis ont perdu 430,2 millions de dollars le 5 novembre, alors que les traders surveillaient le seuil de soutien clé du BTC à 75 000 dollars.
Le cours du bitcoin s’est négocié sous la barre des 76 000 dollars le 6 novembre, après que des chiffres de l’emploi américains plus solides ont renforcé les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt. Le Bureau des statistiques du travail a fait état de 165 000 nouveaux emplois salariés en octobre, tandis que le taux de chômage a reculé à 4,1 %. Cette publication a fait suite à une vague de ventes provoquée par le secteur technologique et à 430,2 millions de dollars de retraits effectués jeudi sur les fonds négociés en bourse (ETF) américains sur le bitcoin au comptant.
Le cours du bitcoin s’était déjà affaibli avant la publication des chiffres de l’emploi à 8 h 30, heure de l’Est. La réaction observée vendredi a accentué la pression sur un marché qui peine à maintenir sa reprise post-électorale.
Le cours du bitcoin chute alors que les chiffres de l’emploi aux États-Unis dépassent les prévisions
Le Bitcoin s’échangeait aux alentours de 76 000 dollars avant la publication du rapport sur l’emploi du mois d’octobre, après avoir enregistré une forte baisse au cours de la séance de jeudi. Quelques minutes après la publication, le cours du BTC a reculé vers les 75 200 dollars avant que les acheteurs ne le ramènent à son niveau antérieur.
Selon le Bureau des statistiques du travail, les employeurs américains ont créé 165 000 emplois en octobre, dépassant les prévisions qui tablaient sur environ 65 000. Le taux de chômage a également baissé, passant de 4,2 % à 4,1 %, ce qui montre que le marché du travail est resté relativement solide.
Parallèlement à la publication de ce rapport, le gouvernement a également révisé à la hausse les chiffres de l’emploi pour les mois d’août et de septembre, avec un total de 84 000 emplois supplémentaires. La hausse de l’emploi en septembre est passée de 29 000 à 60 000, tandis que le chiffre du mois d’août a été revu à la hausse de 53 000.
Selon ce rapport, c’est dans le secteur des services professionnels et aux entreprises que les embauches ont été les plus soutenues, avec 70 000 emplois créés au cours du mois d’octobre. Les secteurs de la santé et des transports ont également enregistré une hausse de l’emploi, tandis que le salaire horaire moyen a augmenté de 0,4 % par rapport à septembre.
Ces chiffres de l’emploi ont été publiés alors que la reprise du Bitcoin après les élections avait déjà commencé à s’essouffler. Le BTC s’est brièvement négocié au-dessus de 80 000 dollars à la suite des élections de mi-mandat aux États-Unis, avant de chuter brutalement sous l’effet de l’affaiblissement des valeurs technologiques.
Les anticipations de hausse des taux de la Fed s’intensifient après la publication de chiffres de l’emploi solides
La publication de ce rapport sur l’emploi plus solide a incité les traders à revoir à la hausse leurs anticipations concernant une nouvelle hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en décembre. De plus, les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquaient une probabilité d’environ 79 % d’une hausse d’un quart de point, contre environ 75 % avant l’annonce.
Cette évolution fait suite à des données indiquant que la création d’emplois est restée plus forte que ne le prévoyaient les économistes, tandis que le chômage a légèrement reculé. De plus, la croissance des salaires est également restée soutenue, offrant ainsi aux décideurs politiques un autre indicateur de l’emploi à prendre en compte parallèlement aux chiffres de l’inflation.
Le dollar américain s’est raffermi à la suite de cette publication, tandis que les rendements des bons du Trésor ont augmenté, les opérateurs ayant réajusté leurs anticipations en matière de taux d’intérêt. La hausse des rendements peut réduire la demande d’actifs tels que le Bitcoin et l’or, qui ne génèrent pas de revenus d’intérêts réguliers.
Le bitcoin n’a pas été le seul à reculer après la publication de ce rapport ; l’or a également réagi à cette annonce, passant d’environ 4 062 dollars à 4 032 dollars l’once avant de remonter vers les 4 050 dollars. Dans ce contexte de baisse, Goldman Sachs a revu à la baisse ses prévisions concernant le cours de l’or, compte tenu de ses analyses sur les perspectives de resserrement monétaire de la Fed. La banque a ainsi ramené son objectif pour fin 2026 de 4 650 dollars à 4 150 dollars l’once, et celui pour fin 2027 de 5 400 dollars à 4 800 dollars.
Comme nous l’avons indiqué, la Réserve fédérale a maintenu son taux d’intérêt de référence entre 3,75 % et 4 % lors de sa réunion d’octobre. Les responsables de la politique monétaire disposeront de nouvelles données sur l’inflation et l’emploi avant de décider si une nouvelle hausse est nécessaire en décembre.
Les sorties de fonds des ETF Bitcoin accentuent la pression à la vente sur le marché des cryptomonnaies
La réaction du Bitcoin au rapport publié vendredi fait suite à une vague de ventes massives sur les marchés financiers américains jeudi, après les élections de mi-mandat aux États-Unis. Le BTC avait déjà chuté, passant de plus de 80 000 dollars à environ 75 000 dollars, alors que les valeurs technologiques enregistraient des pertes substantielles.
Cette baisse a coïncidé avec une recrudescence des retraits des ETF Bitcoin, qui ont atteint 430,2 millions de dollars le 5 novembre. Ces sorties ont annulé les entrées enregistrées lors de la séance précédente et ont porté le total des retraits nets du mois de novembre, jusqu’au jeudi, à environ 869,8 millions de dollars.
Le FBTC de Fidelity a enregistré 199,9 millions de dollars de retraits, tandis que l’IBIT de BlackRock a perdu 105 millions de dollars supplémentaires. Ces ventes ont également affecté d’autres fonds, notamment le GBTC de Grayscale et l’ARKB d’Ark Invest.
Le Bitcoin étant passé sous la barre des 76 000 dollars, les traders surveillent si les acheteurs parviendront à défendre la zone de soutien récente située autour de 75 000 dollars. Un passage sous le plus bas de jeudi, proche de 75 100 dollars, remettrait ce niveau en jeu, tandis qu’un rebond au-dessus de 76 000 dollars allégerait la pression immédiate.
Cet article fournit des informations sur le marché et ne constitue pas un conseil en investissement. Le bitcoin et les investissements à effet de levier peuvent entraîner des pertes substantielles.
