Wichtige Einblicke:
- Stablecoin-Marktkapitalisierung übertrifft ETH und erreicht 235,7 Milliarden Dollar
- Q1 2025 sieht einen Anstieg des Stablecoin-Angebots um $20,17B
- Wale halten USDC im Wert von $1B und deuten damit eine große Marktverschiebung an
Der Stablecoin-Markt hat Ethereum überholt und einen Wert von 235,7 Milliarden Dollar erreicht. Inzwischen hat die auf der Kette wartende Liquidität 1 Milliarde Dollar erreicht. Die Anleger beobachten den Markt, um festzustellen, ob die Gelder in die Kryptowährung fließen und einen Preisanstieg auslösen werden, oder ob eine Umwälzung bevorsteht.
Währenddessen erleben ETH-Besitzer Frustration, da der Ethereum-Kurs unter $1.900 bleibt und es nicht schafft, wichtige Widerstandspunkte zu überwinden. Mit dem wachsenden Einfluss von Stablecoins auf dem Kryptomarkt ist ein Punkt erreicht, an dem sie nicht mehr übersehen werden können.
Stablecoin-Angebot steigt seit Januar um $20,17 Milliarden
Das Gesamtangebot an Stablecoins ist seit dem 1. Januar 2025 um 20,17 Milliarden Dollar (+10,9%) auf über 205 Milliarden Dollar gestiegen. Zum Vergleich: Der vorherige Höchststand im Dezember 2024 erreichte $187 Milliarden, aber das Angebot ging in den letzten beiden Wochen des Jahres vor Anfang Januar auf $185 Milliarden zurück.
Der jüngste Anstieg des Stablecoin-Angebots zeigt, dass Händler ihr Kapital außerhalb des Marktes halten, während sie darauf warten, es zu investieren. Ein Anstieg des Stablecoin-Angebots schafft zusätzliche Marktliquidität, die neue Kaufaktivitäten im gesamten Kryptowährungssektor antreibt.
Die Daten von Glassnode zeigen, dass das Angebot an Stablecoins in den letzten 30 Tagen um 3,33 Milliarden Dollar (+1,65%) gestiegen ist, während der Stand vom September 2024 mit 2,37 Milliarden Dollar (+1,2%) stabil blieb. Die Anleger scheinen ihre Gelder strategisch zu platzieren, während sie auf optimale Marktbedingungen warten.
Vierteljährliches Wachstum übertrifft frühere Zyklen
Die Stablecoin-Expansion hat ein rasantes Wachstum gezeigt, da die letzten beiden Quartale das Gesamtwachstum von Mitte 2024 übertroffen haben. Der Stablecoin-Markt erlebte sein größtes jährliches Wachstum im 4. Quartal 2024, als er um 23,86 Milliarden Dollar (+14,7%) expandierte.
Darüber hinaus hat das Angebot an Stablecoins im 1. Quartal 2025 einen Aufwärtstrend gezeigt, denn es ist bereits um 20,17 Mrd. USD (+10,9 %) gestiegen, noch bevor das Quartal endet. Das schnelle Wachstum des Marktes zeigt die wachsende Nachfrage der Anleger nach stabilen Vermögenswerten, die in Zeiten der Marktinstabilität als Schutzinvestitionen dienen.
Im Gegensatz dazu belief sich das kombinierte Stablecoin-Wachstum in Q2 und Q3 2024 auf $18,6 Milliarden, während der Gesamtanstieg +10,2% erreichte. In diesem Zeitraum trat der Markt in eine Phase der Stabilität ein, in der Kapitalbewegungen in einem kontrollierteren Tempo stattfanden.
Die allmähliche Verlangsamung der Expansion deutet darauf hin, dass Händler ihre Mittel in alternative Anlagen umgeschichtet haben oder aufgrund der komplexen regulatorischen und wirtschaftlichen Bedingungen eine defensive Strategie verfolgen.
Die Wale bereiten sich auf eine Marktbewegung vor
Ein weiteres Indiz für die bevorstehende Marktaktivität ist, dass das Ethereum-Netzwerk USDC im Wert von 1 Milliarde Dollar enthält, die laut Whale Alert für den sofortigen Einsatz zur Verfügung stehen. Die beträchtliche Menge an Geldmitteln stellt eine bedeutende Gelegenheit für Investoren dar, unterbewertete Vermögenswerte zu kaufen oder neue Handelspositionen zu eröffnen.
Historisch gesehen haben die Bewegungen der Stablecoins in der Vergangenheit immer wieder auf bevorstehende größere Veränderungen auf dem Markt hingewiesen. Die beträchtliche USDC-Reserve deutet darauf hin, dass sich institutionelle Anleger darauf vorbereiten, in den Kryptomarkt einzusteigen, auch wenn noch unklar ist, welche Assets sie wählen werden.
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