Угроза Трампа в адрес Ирана привела к потере крупными технологическими компаниями почти 1 триллиона долларов

Основные сведения

• Акции США упали после того, как Трамп пригрозил новыми ударами по инфраструктуре Ирана.
• Цена на нефть марки «Брент» превысила отметку в 100 долларов на фоне нападений на танкеры в Красном море, усиливших опасения относительно поставок.
• Акции компаний Alphabet и Tesla упали в цене, поскольку расходы на развитие искусственного интеллекта оказали давление на свободный денежный поток.

23 июля американские акции продемонстрировали самое значительное суточное падение за последний месяц. Цена на нефть превысила отметку в 100 долларов на фоне обострения конфликта с участием Ирана.

По данным агентства Associated Press, индекс S&P 500 снизился на 1,2 % до отметки 7 408,30. Индекс Nasdaq Composite потерял 2,2 %, а индекс Dow Jones Industrial Average — 1 %.

Общая рыночная капитализация компаний из списка «Великолепная семерка» сократилась примерно на 938,7 млрд долларов. Издание MarketWatch охарактеризовало это как второе по величине однодневное падение в истории.

Президент Дональд Трамп усугубил опасения рынков , пригрозив новыми ударами по инфраструктуре Ирана.

Трамп заявил, что США будут уничтожать мосты или электростанции в ответ на нападения на суда. В своих высказываниях он также не исключил возможность нанесения ударов по объектам инфраструктуры в окрестностях Тегерана.

Акции США падают на фоне превышения цены на нефть отметки в 100 долларов

В ходе торгов 23 июля цена на нефть марки Brent выросла на 7 % до 100,71 доллара. Она превысила отметку в 100 долларов впервые с конца мая.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла на 6 % до 92,01 доллара. Оба фьючерсных контракта продолжили рост пятый день подряд.

Этот рост произошел после сообщений о нападениях на два саудовских нефтяных танкера. Ответственность за эти нападения взяли на себя йеменские хуситы, поддерживающие Иран.

Группа установила, что эти суда называются «Энселия» и «Лейла». Источник в органах морской безопасности сообщил, что ракета поразила судно «Энселия» недалеко от саудовского порта Джизан.

Хуситы объявили о введении морской блокады саудовских грузов. Их атаки вызвали опасения по поводу возможных сбоев в движении судов в районе пролива Баб-эль-Мандеб.

Этот маршрут приобрел еще большее значение после нарушений в районе Ормузского пролива. Саудовская Аравия перенаправила часть поставок нефти через Красное море.

По маршруту через Баб-эль-Мандеб ежедневно перевозилось около 2,5 миллиона баррелей саудовской нефти. Судам, обходящим этот район, пришлось бы выбирать более длинные маршруты вокруг южной части Африки.

Рост транспортных и страховых расходов может оказать дополнительное давление на цены на энергоносители. Рост цен на нефть также усилил опасения относительно возобновления инфляции в США.

Доходность казначейских облигаций выросла, поскольку трейдеры пересмотрели свои ожидания относительно снижения процентных ставок. Рост доходности усилил давление на акции технологических компаний и криптовалюты.

Убытки крупных технологических компаний привели к падению американских акций

В группу «Великолепная семерка» входят компании Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia и Tesla. Убыток этой группы, составивший 938,7 млрд долларов, приблизился к отметке в 1 триллион долларов.

Акции Tesla подешевели примерно на 14 %, а акции Alphabet — почти на 7 %. Обе компании столкнулись с опасениями инвесторов по поводу расходов на развитие искусственного интеллекта.

Акции других крупных технологических компаний также продемонстрировали снижение. Секторы «Товары широкого потребления», «Услуги связи» и «Технологии» оказались среди секторов индекса S&P 500, показавших наихудшую динамику.

Эта волна распродаж продемонстрировала, что инвесторы становятся менее терпимыми к росту капитальных затрат. В настоящее время компании испытывают давление, вынуждающее их демонстрировать более быструю окупаемость проектов в области искусственного интеллекта.

Убытки Alphabet вызывают опасения по поводу расходов на ИИ

Компания Alphabet сообщила об отрицательном свободном денежном потоке в размере 5,9 млрд долларов за второй квартал.

Этот результат стал первым зафиксированным случаем расходования денежных средств материнской компанией Google. При этом выручка от облачных услуг по-прежнему выросла на 82 % по сравнению с предыдущим годом.

Компания Alphabet повысила свой прогноз капитальных затрат на 2026 год до суммы в диапазоне от 195 до 205 миллиардов долларов. Ранее компания прогнозировала расходы в размере около 190 миллиардов долларов.

Капитальные затраты во втором квартале составили примерно 45 миллиардов долларов. Значительная часть этих средств была направлена на развитие центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта.

Значительный рост выручки не смог развеять опасения инвесторов относительно формирования денежных потоков. Акции Alphabet подешевели, поскольку трейдеры выразили сомнения относительно сроков получения доходов.

Финансовый директор Анато Ашкенази также предупредила, что в 2027 году расходы продолжат расти. Такой прогноз усилил опасения относительно давления на будущую рентабельность.

Компания Tesla сообщила о первом сокращении денежных средств за последние два года

Компания Tesla сообщила об отрицательном свободном денежном потоке в размере 1,1 млрд долларов за второй квартал.

Это стало первым квартальным оттоком денежных средств у компании-производителя электромобилей за более чем два года. Tesla увеличила расходы на разработку систем искусственного интеллекта, аккумуляторов, роботакси и производство.

Капитальные затраты выросли на 142 % по сравнению с предыдущим годом и составили 5,8 млрд долларов. Компания Tesla ожидала, что годовой объем инвестиций в области искусственного интеллекта превысит 25 млрд долларов.

Генеральный директор Илон Маск выступил в защиту этих расходов во время телеконференции по итогам финансовой отчётности компании. Он заявил, что «Тесла» должна стремительно наращивать инвестиции в сферу искусственного интеллекта.

Однако внимание инвесторов было сосредоточено на снижении денежного потока и невыполнении прогнозов по прибыли. Падение курса акций Tesla на 14 % в значительной степени усугубило общую распродажу акций технологических компаний.

Криптовалютный рынок падает вместе с американскими акциями

Курс биткоина также снизился, поскольку трейдеры сокращали свои позиции по активам с более высоким уровнем риска.

На фоне общей распродажи на рынке курс криптовалюты снизился до отметки в 64 000 долларов. Эфир, Solana и XRP продемонстрировали более значительные процентные потери.

Рост доходности казначейских облигаций привел к снижению спроса на активы, не приносящие процентный доход. Опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, также ослабили ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики.

Однако не только заявление Трампа стало причиной падения рынков. Важную роль сыграли также финансовые результаты крупных технологических компаний и опасения по поводу расходов на искусственный интеллект.

Американские акции сталкиваются с рядом факторов, оказывающих давление на рынок

Спад, зафиксированный 23 июля, был обусловлен геополитическими, энергетическими и корпоративными факторами.

Угроза Трампа в адрес Ирана вызвала опасения по поводу дальнейшей военной эскалации. Нападения хуситов на нефтяные танкеры создали угрозу вблизи еще одного важного маршрута транспортировки нефти.

Затем компании Alphabet и Tesla усугубили распродажу из-за ухудшения показателей денежного потока. Падение их акций вызвало более широкие сомнения относительно рентабельности инвестиций в искусственный интеллект.

В ходе торговой сессии «Великолепная семерка» потеряла 938,7 млрд долларов. Эта подтверждённая цифра позволяет охарактеризовать убыток как почти 1 трлн долларов.